คำจำกัดความของหุ้น Blue Chip
หุ้นบลูชิพหมายถึงหุ้นของ บริษัท ที่มั่นคงขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเป็นพันล้านที่ให้ผลตอบแทนจากหุ้นที่ดีอาจให้เงินปันผลมีความเสี่ยงน้อยกว่าและถือเป็นการลงทุนที่ปลอดภัย ตัวอย่างของหุ้นดังกล่าว ได้แก่ Coca-Cola ltd, IBM Corp, Boeing Co. , PepsiCo, General Electric (GE), Intel, Visa, Wal-Mart, IBM Corp, Apple, Walt Disney, Mc Donald's, Goldman Sachs, Johnson & Johnson ฯลฯ
คำอธิบาย
หุ้นบลูชิพตามตำนานได้รับการตั้งชื่อตามชิปที่มีมูลค่าสูงสุดที่ใช้ในเกมโป๊กเกอร์ หุ้นเหล่านี้มักเป็นผู้นำตลาดหรืออยู่ในสาม บริษัท ชั้นนำในกลุ่มและเป็นที่รู้จักกันดีและยังมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเป็นพันล้าน พวกเขามีประวัติอันยาวนานในการจ่ายเงินปันผลสูงให้กับนักลงทุน
Ben Graham ในหนังสือ The Intelligent Investor ของเขาได้เขียนไว้ว่า
นักลงทุนควรมองหา บริษัท ที่ให้เงินปันผลแก่นักลงทุนเป็นเวลายี่สิบปีหรือมากกว่านั้น ความคิดนี้ทำให้เราทราบว่าหุ้นดังกล่าวควรเป็นอย่างไร
รายชื่อหุ้นบลูชิพ
มีจำนวนมากที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หุ้นเหล่านี้โดยทั่วไปเป็นกลุ่มผู้นำและเป็น บริษัท ที่มั่นคง หุ้นเหล่านี้มีความผันผวนน้อยกว่าและให้ความมั่นคงแก่พอร์ตการลงทุน ตัวอย่างหุ้นบลูชิพที่จดทะเบียนใน NYSE ได้แก่ Verizon Communication, Unilever, 3M Co. , Union Pacific Corp, Texas Instruments Inc. , Lowe's Companies Inc. , Starbucks Corp, Simon Property Group, Illinois Tool Work Inc.
ด้านล่างนี้คือภาพหน้าจอของตัวอย่างหุ้นดังกล่าว
คุณสมบัติ
แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะไม่ใช่กฎเกณฑ์บังคับสำหรับหุ้นที่จะเป็นบลูชิพ แต่หุ้นเหล่านี้ส่วนใหญ่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงและสูงขึ้นในอดีต หุ้นดังกล่าวมักเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีตลาดหรือค่าเฉลี่ยที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเช่น Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor's 500 (S&P) และ NASDAQ 100 ในสหรัฐอเมริกา TSX-60 ในแคนาดาหรือดัชนี FTSE ใน ประเทศอังกฤษ.
เนื่องจากรายชื่อหุ้นบลูชิพมีการเปลี่ยนแปลงในดัชนีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones (DJIA) รายการหุ้นที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่กำหนดหรือพารามิเตอร์สาธารณะที่ระบุว่าจะเพิ่มหรือลบหุ้นออกจาก DJIA ได้อย่างไร แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าหุ้นจะถูกเพิ่มก็ต่อเมื่อ บริษัท หุ้นดังกล่าวมีชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ยั่งยืนและมีการดึงดูดที่น่าสนใจสำหรับจำนวนมาก นักลงทุน. กฎเดียวกันนี้ใช้กับดัชนีอื่น ๆ ที่กล่าวถึง หุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าในระยะยาว
พารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการระบุหุ้นเหล่านี้คือรายได้ต่อปีที่สม่ำเสมอในช่วงเวลาที่ยาวนานอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่มั่นคงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยพร้อมกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและอัตราส่วนราคาต่อกำไร (อัตราส่วน PE ).
ตัวอย่างหุ้นบลูชิพในอินเดีย ได้แก่ State Bank of India (SBI), Tata Consultancy Services (TCS), และ Reliance Industries, ONGC, ITC, Sun Pharma, Infosys, HDFC Bank เป็นต้นซึ่งมีชื่อเสียงในด้าน ความสามารถในการทนต่อสภาวะตลาดที่ยากลำบากและให้ผลตอบแทนสูงเมื่อสภาวะตลาดเอื้ออำนวย
ประโยชน์ของการลงทุนในหุ้นบลูชิพ
- พวกเขาให้ความสำคัญกับตัวเลือกการลงทุนระยะยาวที่ดีที่สุด พวกเขามีประวัติการเติบโตในพอร์ตการลงทุนระยะยาวและเป็น บริษัท ที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นชื่อครัวเรือน
- เป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักลงทุนว่าหุ้นเหล่านี้มีผลประกอบการที่มั่นคงดังนั้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหานักลงทุนถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยเนื่องจากลักษณะที่มั่นคง
- พวกเขาให้ความรู้สึกปลอดภัยในช่วงเวลาที่การเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจาก บริษัท ดังกล่าวมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการปั่นกำไร
- หากตลาดหุ้นอยู่ในภาวะตลาดหมีนักลงทุนก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการลงทุนเนื่องจาก บริษัท ดังกล่าวฟื้นตัว เนื่องจากพวกเขามีราคาที่มั่นคงโดยไม่มีความผันผวนมากมายพวกเขาจึงเสนอหุ้นบลูชิพที่มีเงินปันผลสูงเพื่อชดเชย
- จะเห็นได้ว่าพวกเขาให้การจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นและไม่หยุดชะงักเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นในระยะยาวนักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากเงินปันผลที่ได้รับและสามารถคิดสร้างรายได้จากพอร์ตการลงทุนได้ การจ่ายเงินปันผลเหล่านี้ยังช่วยในการปกป้องนักลงทุนจากผลกระทบของเงินเฟ้อ
- บริษัท เหล่านี้ที่อยู่ในประเภทบลูชิพมีงบดุลและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งรูปแบบธุรกิจที่ดีและการเติบโตที่สม่ำเสมออย่างแข็งแกร่ง ด้วยเหตุผลเหล่านี้นักลงทุนจำนวนมากจึงมองว่าบลูชิพเป็นตัวเลือกการลงทุนที่ปลอดภัย นักลงทุนที่วางแผนลงทุนระยะยาวสามารถพิจารณาหุ้นบลูชิพเป็นทางเลือกในการลงทุนได้เนื่องจากเติบโตอย่างต่อเนื่องตามกาลเวลาและยังให้เงินปันผลสูงอีกด้วย
แม้ว่าจะเป็นที่ทราบกันดีว่าหุ้นเหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยสำหรับการลงทุนเนื่องจากมีความสามารถในการอยู่รอดจากความท้าทายและวัฏจักรตลาดที่ยากลำบากซึ่งอาจไม่เป็นเช่นนั้นทุกครั้ง ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในปี 2551 แม้ว่า JP Morgan Chase จะรอดพ้นจากสภาวะตลาดที่ยากลำบาก General Motors และ Lehman Brother พร้อมกับธนาคารชั้นนำในยุโรปหลายแห่งที่ถูกพิจารณาว่าเป็นบลูชิพล้มละลายซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าแม้แต่หุ้นที่ดีที่สุดก็ยังต้องเผชิญกับการต่อสู้ในช่วงเวลานั้น ของความท้าทายที่รุนแรง
สรุป
แม้ว่าควรจะประกอบด้วยส่วนที่ใหญ่กว่าของผลงาน แต่ก็ไม่ควรเป็นผลงานทั้งหมด พอร์ตโฟลิโอควรมีส่วนประกอบที่หลากหลายเช่นพันธบัตรและเงินสดพร้อมกับหุ้นบลูชิพมิดแคปและแคปขนาดเล็ก การลงทุนในหุ้นดังกล่าวเพียงอย่างเดียวอาจทำให้นักลงทุนเห็นถึงความน่าเบื่อและล้าสมัย แต่นักลงทุนที่มีความรู้ที่ดีมักจะเลือกซื้อหุ้นที่แข็งแกร่งซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีแม้ในช่วงเวลาที่วุ่นวายและมีประวัติการจ่ายเงินปันผลเป็นประจำ ดังนั้นการดำเนินตามเกณฑ์เหล่านี้หุ้นบลูชิพจึงเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัย หุ้นเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์ความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อให้นักลงทุนชอบหุ้นเหล่านี้ในช่วงเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืดและช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี