การซื้อขายเทียบกับการลงทุน | 8 ความแตกต่างที่สำคัญที่คุณต้องรู้!

ความแตกต่างระหว่างการซื้อขายและการลงทุน

การซื้อขายหมายถึงการซื้อและขายหุ้นเป็นประจำเพื่อรับผลกำไรจากความผันผวนของราคาในตลาดในขณะที่การลงทุนหมายถึงกลยุทธ์การซื้อและถือการลงทุนเป็นระยะเวลานานซึ่งผู้ลงทุนสามารถหารายได้ตามความสนใจและสามารถนำไปลงทุนซ้ำได้ ช่วงเวลาหนึ่ง

คุณต้องเคยได้ยินเกี่ยวกับคนที่ทำเงินจากตลาดหุ้นอย่างแน่นอน แม้ว่าจะมีล้านวิธีในการดำเนินการดังกล่าว แต่เรามีการแบ่งประเภทของกิจกรรมในตลาดหุ้นสองประเภท ได้แก่ การซื้อขาย (ผู้ที่เชื่อในการอ่านแผนภูมิ) และการลงทุน (ผู้ที่เชื่อในปัจจัยพื้นฐานของการประเมินมูลค่าในระยะยาว)

ก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดเฉพาะของการซื้อขายและการลงทุนเรามาทำความเข้าใจความแตกต่างโดยดูบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดสองคนในโลกแห่งการสร้างความมั่งคั่งคนหนึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องการลงทุนระยะยาวและอีกคนเป็นนักเทรดที่มีชื่อเสียง หากคุณเป็นสาวกของตลาดหุ้นคุณอาจเดาชื่อได้แล้วพวกเขาคือ - วอร์เรนบุฟเฟ่ต์และจอร์จโซรอส ทั้งคู่ทำเงินมหาศาลตลอดชีวิตในตลาดหุ้น แต่ต่างกัน

Warren Buffet มีมูลค่าประมาณ 67,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทำรายได้จากการลงทุนระยะยาวใน บริษัท ที่เขาถือหุ้นมานานหลายทศวรรษ ลองดูหนึ่งในคำพูดที่มีชื่อเสียงของเขา

ตรงกันข้ามมีจอร์จโซรอสซึ่งมีมูลค่าสุทธิประมาณ US $ 24200000000 ที่ได้ทำเงินจากจำนวนมากมายของการซื้อขาย

การซื้อขายและการลงทุนอินโฟกราฟิก

มาดูความแตกต่างอันดับต้น ๆ ระหว่างการซื้อขายและการลงทุน

ความแตกต่างที่สำคัญ

• โดยทั่วไปการซื้อขายจะกระทำโดยผู้ที่ทำการซื้อขายระหว่างวันและมักมองหาการลงทุนเพื่อการเติบโตโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและพวกเขาคาดการณ์การเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นหรือต่ำ ในขณะที่นักลงทุนมองหาการลงทุนที่คุ้มค่าและพวกเขายึดติดกับการลงทุนมาเป็นเวลานาน
• ความเสี่ยงสูงมากในกลยุทธ์การซื้อขายเนื่องจากไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากธุรกรรมประเภทนี้ดังนั้นเงินที่เดิมพันจึงสูงมากโดยไม่มีการป้องกันด้านล่าง ในทางกลับกันนักลงทุนอาจมีพอร์ตการลงทุนที่สมดุลอย่างเหมาะสมซึ่งข้อเสียของสินทรัพย์บางอย่างจะกลับหัวกลับด้านของผู้อื่นเพื่อป้องกันความสูญเสีย
• การเคลื่อนไหวในตลาดและดัชนีโดยทั่วไปเกิดจากกิจกรรมการซื้อขายจำนวนมากดังนั้นในสถานการณ์นี้ผู้ค้าจึงมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนย้ายราคาตลาดเมื่อเทียบกับนักลงทุน
• เทรดเดอร์มีการรับรู้ของตนเองว่ากลับหัวหรือขาลงและพวกเขาซื้อขายตามนั้นพวกเขามีกลยุทธ์การซื้อขายประเภทต่างๆเช่น Butterfly, Short sell, Long Straddle, Strangle และอื่น ๆ อีกมากมายในขณะที่นักลงทุนมีกลยุทธ์ที่เรียบง่ายและวานิลลาในการถือครองสินทรัพย์ในขณะที่ลงทุน .
• ผลตอบแทนค่อนข้างไม่แน่นอนและรวดเร็วในการซื้อขายเนื่องจากธุรกรรมการซื้อการขายเกิดขึ้นทุกวันนักลงทุนต้องรอนานมากเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี
• ข้อมูลที่สำคัญในชีวิตประจำวันและผลประกอบการรายไตรมาสมีความสำคัญต่อผู้ซื้อขายเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทำให้หุ้นมีการเคลื่อนไหวจำนวนมากเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อขายในขณะที่นักลงทุนเชื่อมั่นในคุณค่าและหลักการของ บริษัท

ข้อดีและข้อเสีย

การซื้อขายหุ้นใช้เวลานานและคุ้มคลั่งกว่ามากเมื่อเทียบกับการลงทุน ในกรณีของการลงทุนเมื่อคุณได้ทำการลงทุนที่เหมาะสมแล้วคุณสามารถผ่อนคลายได้โดยไม่ต้องซื้อหรือขายเป็นเวลาหลายเดือน / ปี

คำพูดที่บ่งบอกถึงความแตกต่างนี้ -

• การลงทุนระยะยาวจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญทางการเงินของ บริษัท เช่นอัตราส่วนทางการเงินการทำความเข้าใจกระแสเงินสดอิสระการประเมินค่า DCF การทวีคูณการประเมินมูลค่าสัมพัทธ์เช่น PE Ratio, PBV Ratio แม้ว่าคุณจะมีโอกาสที่จะสร้างกองเงินได้อย่างรวดเร็วด้วยการเทรด แต่ความเสี่ยงในการเทรดนั้นสูงกว่าการลงทุนมาก คุณอาจสูญเสียเงินมากกว่าที่คุณมีในการซื้อขาย มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินในการลงทุนเช่นกัน แต่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากความหลากหลายในธุรกิจและเนื่องจากจังหวะของตลาด
• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายมักจะสูงที่สุดเท่าที่ทุกครั้งที่คุณค้าหุ้นที่คุณจะต้องเปลือกออกค่าใช้จ่ายบางอย่าง ดังนั้นผลตอบแทนของคุณจะต้องสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายเหล่านั้น ในทางตรงกันข้ามคุณจะลดต้นทุนเนื่องจากมีการซื้อและขายน้อยลง แต่ผลตอบแทนก็จะต่ำกว่าด้วยเช่นกัน
• การลงทุนระยะยาวสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ แต่หลีกเลี่ยงการสูญเสียจำนวนมาก คุณสามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีโดยนำเงินปันผลของคุณไปลงทุนใหม่และทิ้งเงินไว้ในตลาดระยะยาว

หากคุณต้องการเรียนรู้ Equity Research อย่างมืออาชีพคุณอาจต้องการดูวิดีโอมากกว่า 40 ชั่วโมงของ  การฝึกอบรมการวิจัยตราสารทุนออนไลน์

คุณควรทำการค้าหรือลงทุนอะไร?

ลองตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยตัวคุณเองแล้วคุณอาจจะรู้ว่าการเทรดเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับคุณหรือการลงทุน

• เมื่อตัดสินใจระหว่างกิจกรรมในตลาดหุ้นเหล่านี้คุณต้องคิดถึงเวลาที่คุณสามารถอุทิศให้กับกิจกรรมเหล่านี้ได้ หากคุณสามารถใช้เวลาหลายชั่วโมงในการอ่านแผนภูมิและกราฟในแต่ละวันการซื้อขายจะเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับคุณ ถ้าไม่เช่นนั้นคุณจะดีกว่ากับการลงทุนระยะยาว
• จำนวนของการวิจัยตราสารทุนที่จะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายก็กว้างขวางมากขึ้นเมื่อเทียบกับการลงทุน การทำงานหนักจำนวนมากเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งบการเงินการเติบโตของ บริษัท ประวัติและประมาณการทางการเงินในอนาคต ผู้ที่ชื่นชอบการใช้พลังงานและทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานอย่างเคร่งครัดควรพิจารณาเล่นในตลาด
• พิจารณาขนาดของนักลงทุนและเป้าหมายของพวกเขาหากคุณเป็นนักลงทุนรายย่อยคุณควรจะเหมาะกับการลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มผลงานของคุณในขณะที่หากคุณเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่มีเป้าหมายในการซื้อขายระยะสั้นคุณควรวางแผน เพื่อเอาชนะตลาด

ปัญหาในการทำทั้งสองอย่าง

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามแผนของเรา? นี่คือช่วงเวลาที่เกิดข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุด ผู้คนมักจะสับสนระหว่างแนวทางการลงทุนกับการซื้อขายและมุ่งหน้าไปสู่อันตราย เมื่อราคาหุ้นทำได้ดีทั้งผู้ซื้อขายหรือผู้ลงทุนก็ไม่มีปัญหา แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันไม่?

สมมติว่าราคาหุ้นเริ่มลดลง ในฐานะเทรดเดอร์คุณจะต้องหลีกหนีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ขาดทุนเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากในฐานะเทรดเดอร์คุณไม่ได้ยึดติดกับหุ้นทางอารมณ์คุณจะต้องกำจัดมันในเวลาที่ถูกต้อง นี่คือสิ่งที่เทรดเดอร์ควรทำอย่างถูกต้อง

แต่มีปัญหาในกรณีที่คุณตัดสินใจที่จะเก็บหุ้นไว้และไม่ต้องการที่จะยอมแพ้ ดังนั้นที่นี่ผู้ซื้อขายจึงกลายเป็นนักลงทุนที่ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับ บริษัท ที่จะตัดสินใจถือหุ้นหรือปล่อยมันไป ในฐานะนักลงทุนคุณจะต้องคาดเดา ในทำนองเดียวกันการเป็นนักลงทุนคุณไม่ควรขายหุ้นออกเมื่อราคาลดลง แต่เชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานและถือหุ้นไว้

ไม่ว่ากลยุทธ์ใดจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าคุณควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและยึดตามนั้น

ตารางเปรียบเทียบ

ทำไมการซื้อขายและการลงทุนจึงมีความสำคัญ?

ทั้งสองพึ่งพาซึ่งกันและกันในกรณีที่ไม่มีผู้ค้านักลงทุนจะไม่มีสภาพคล่องในการซื้อและขายหุ้นและหากไม่มีนักลงทุนผู้ค้าจะไม่มีที่มาจากการซื้อและขาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าอันไหนเหนือกว่า

หากทุกคนเป็นนักลงทุนก็จะไม่มีใครเต็มใจที่จะขายหรือซื้อในระยะสั้นซึ่งนำไปสู่สถานการณ์ตลาดที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ในท้ายที่สุดก็คือสภาพคล่องที่ทำให้ราคาตลาดราบรื่น

สรุป

หากเราต้องสรุปการสนทนาทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับการซื้อขายและการลงทุนผู้ค้าคือผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดเพื่อเข้าหรือออกจากตำแหน่งของพวกเขาในหุ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยได้รับผลตอบแทนน้อยกว่า แต่ให้ผลตอบแทนมากกว่ามากในขณะที่นักลงทุน มุ่งมั่นเพื่อผลตอบแทนที่มากขึ้นในช่วงระยะยาวโดยการซื้อและถือหุ้น

ไม่น่ากังวลมากนักที่คุณจะซื้อขายหรือลงทุนเพียงแค่คุณต้องมีส่วนร่วมในการไล่ล่าที่เหมาะสมกับลักษณะบุคลิกภาพความสามารถและปรัชญาของคุณ ฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับการอ่านข้อมูลนี้มากพอ ๆ กับที่ฉันเขียนมัน