นักวิเคราะห์วาณิชธนกิจ (บทบาทและความรับผิดชอบ)

นักวิเคราะห์วาณิชธนกิจคือใคร?

นักวิเคราะห์วาณิชธนกิจทำงานร่วมกับทีมวาณิชธนกิจและความเชี่ยวชาญในสาขาการบัญชีการสร้างแบบจำลองทางการเงินการจัดหาเงินทุนโครงการการประเมินมูลค่าโครงการและการวิเคราะห์งบการเงิน นักวิเคราะห์เหล่านี้มีความรู้อย่างลึกซึ้งใน Excel และเก่ง VBA ในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและการสร้างแบบจำลองทางการเงิน งานวิเคราะห์ประกอบด้วยการสร้างแบบจำลองทางการเงินสำหรับโครงการต่างๆเช่นโครงการโครงสร้างพื้นฐาน (เช่นโครงการไฟฟ้าอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ )

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ที่มา: แน่นอน. co.uk

ความรับผิดชอบหลักของนักวิเคราะห์วาณิชธนกิจมีดังต่อไปนี้ -

  • ให้การวิเคราะห์การประเมินมูลค่ารวมถึงกระแสเงินสดที่มีส่วนลดการประเมินมูลค่าสัมพัทธ์การประเมินมูลค่าสินทรัพย์การเปรียบเทียบที่เปรียบเทียบได้การทำธุรกรรม
  • จัดเตรียม Pitch-Book สำหรับการประชุมลูกค้ารวมถึง M&A และ LBO PitchBook
  • จัดทำแบบจำลองทางการเงินและทำการวิเคราะห์ทางการเงินของ บริษัท อย่างรวดเร็ว
  • ช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องด้านวาณิชธนกิจในการริเริ่มความคุ้มครอง
  • การตรวจสอบอุตสาหกรรมสำหรับเหตุการณ์ปัจจุบันการประเมินมูลค่าและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
  • ที่ปรึกษาและดูแลนักวิเคราะห์รุ่นเยาว์
  • ประสานงานกับลูกค้าสำหรับข้อมูลทางการเงินและการวิเคราะห์
  • การเดินทางเพื่อการประชุมลูกค้าและการวิจัยอุตสาหกรรม

ทักษะ

# 1 - การสร้างแบบจำลองทางการเงิน

นักวิเคราะห์วาณิชธนกิจช่วยในการพัฒนารูปแบบทางการเงินตั้งแต่เริ่มต้น แบบจำลองทางการเงินมีวัตถุประสงค์ทั่วไปสามประการที่ควรให้ผู้อื่นนึกถึงก่อนที่จะเริ่มเขียนสูตร excel หรือพัฒนาสมมติฐานใด ๆ สิ่งเหล่านี้คือ

  1. มาพร้อมกับมูลค่าที่คาดหวัง
  2. การประเมินความเสี่ยงของการลงทุน
  3. การพัฒนาโครงสร้างทางการเงิน

การประเมินความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลถือเป็นหัวใจสำคัญของการประเมินมูลค่าและเหตุผลพื้นฐานที่สุดสำหรับรูปแบบทางการเงินใด ๆ ถูกสร้างขึ้น

# 2 - การจัดหาเงินทุนโครงการ

การเงินโครงการคือการจัดหาเงินทุนให้กับโครงการที่ผู้ให้กู้จัดหาเงินให้กับนักพัฒนาในการพัฒนาโครงการโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงของโครงการและกระแสเงินสดในอนาคต

การระดมทุนแบบ จำกัด สิทธิหรือไม่เรียกคืนเพื่อเป็นเงินทุนในโครงการลงทุนที่แยกออกจากกันได้ทางเศรษฐกิจซึ่งผู้ให้บริการเงินทุนจะพิจารณากระแสเงินสดจากโครงการเป็นหลักเป็นแหล่งเงินทุนในการให้บริการเงินกู้และให้ผลตอบแทนและ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนในโครงการ

# 3 - การควบรวมและซื้อกิจการ

นักวิเคราะห์วาณิชธนกิจจะช่วย บริษัท ในกระบวนการตัดสินใจในระหว่างกระบวนการควบรวมและซื้อกิจการโดยการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง

  • รู้ว่าคุณกำลังซื้ออะไรซึ่งมักเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหรือเป้าหมายที่สามารถใช้ประโยชน์จากธุรกิจที่มีอยู่ได้
  • ผู้ซื้อได้มาจากจุดแข็งไม่ใช่ความอ่อนแอ ความแข็งแกร่งสามารถกำหนดได้ในแง่ของประสิทธิภาพความเชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบวัฒนธรรมความเป็นผู้นำในตลาด ฯลฯ
  • ข้อตกลงที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นในตลาดการควบรวมกิจการที่ "ร้อนแรง" หรือสถานการณ์การเสนอราคาแข่งขัน (การจ่ายเงินมากเกินไป)
  • วินัยของเงินสดเทียบกับหุ้น

# 4 - การกู้ยืมโดยใช้ประโยชน์ (LBO)

วาณิชธนกิจคาดว่าจะเก่งใน LBO Modeling

ขั้นตอนในการสร้าง LBO Model -

  • วิเคราะห์มูลค่าตลาดของ บริษัท
  • ขัดขวางผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นผ่านการคำนวณ IRR
  • การกำหนดกระแสเงินสดของ บริษัท
  • การกำหนดข้อ จำกัด การให้บริการหนี้ของ บริษัท
  • การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับผู้ซื้อทางการเงิน

# 5 - การวิเคราะห์งบการเงิน

ในฐานะนักวิเคราะห์วาณิชธนกิจควรมีทักษะทางเทคนิคในการวิเคราะห์งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินรวมถึง

  • กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิ
  • ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
  • รายจ่ายตามดุลยพินิจ
  • การเงินภายนอก
  • การเคลื่อนไหวสุทธิเป็นเงินสด
  • หนี้ระยะสั้น
  • เงินปันผลจ่าย
  • เสียภาษี
  • หนี้ธนาคาร
  • โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้น
  • ค่าเสื่อมราคา
  • อัตราดอกเบี้ย

คุณสมบัติ

ที่มา: แน่นอน. co.uk

คุณสมบัติของนักวิเคราะห์วาณิชธนกิจมีความเข้มงวดและคุณต้องมีทักษะส่วนใหญ่ตามรายการด้านล่าง -

  • ทักษะการวิเคราะห์ที่ดี
  • สามารถสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรได้ดี
  • ทักษะ Powerpoint ที่ยอดเยี่ยม
  • ทักษะ Excel, Excel ขั้นสูงและ VBA
  • ปริญญาตรีด้านการเงินหรือการบัญชีเป็นที่ต้องการ
  • ความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดันและกำหนดเวลาที่รัดกุม
  • ผ่านการสอบ CFA (หรืออย่างน้อยก็เคลียร์ CFA ระดับ 1)