ทำคู่มือเริ่มต้นสำหรับ Chartered Wealth Manager - การสอบ CWM

ผู้จัดการความมั่งคั่งชาร์เตอร์

มี Chartered Wealth Manager มากกว่า 50,000 รายทั่วโลกและกระจายอยู่ในกว่า 151 ประเทศ CWM ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดย AAFM ซึ่งเป็น American Academy of Financial Management

การรับรองนี้ดีมากหากคุณมาจากภูมิหลังของการจัดการสินทรัพย์การจัดสรรสินทรัพย์และภูมิหลังการบริหารความมั่งคั่ง ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าหลักสูตรนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับประวัติย่อของคุณ หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและมาตรฐานระดับโลกที่เสนอชื่อพิเศษและได้รับการรับรองพร้อมกับการรับรองแบบเหมาลำและปริญญาโทสำหรับผู้สมัครที่มีความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูง

ในบทความนี้เราจะดูที่ถั่วและสลักเกลียวของการตรวจ CWM

เกี่ยวกับโปรแกรม CWM

ผู้จัดการความมั่งคั่งแบบเช่าเหมาลำเป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกหรือเรียกอีกอย่างว่าการกำหนดระดับโลก บุคคลที่มีใบรับรองนี้สามารถทำงานในประเทศที่ต้องการทำงานเป็น CWM ได้ เนื้อหาหลักสูตรเป็นการผสมผสานระหว่างเนื้อหาที่มีวิจารณญาณของอินเดียและนานาชาติซึ่งช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รับความเข้าใจที่สมบูรณ์ทั้งในอินเดียและพื้นฐานทางการเงินระหว่างประเทศ

• ตำแหน่งงาน:ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอและสินทรัพย์ผู้จัดการความมั่งคั่งนายหน้านักวิเคราะห์ตลาดผู้ควบคุมทางการเงินหัวหน้าฝ่ายการเงินนายธนาคารส่วนตัว ฯลฯ
• ข้อสอบ:มีประมาณ 20 หน่วยที่ต้องทำในการสอบทั้งสองระดับระดับ 1 คือระดับพื้นฐานซึ่งเป็นการสอบสองชั่วโมงสำหรับ 100 คะแนน ในขณะที่ระดับ 2 รวมการสอบขั้นสูงซึ่งเป็นการสอบ 3 ชั่วโมงสำหรับ 160 คะแนน
• วันสอบ CWM:คุณสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมการสอบนี้ได้ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของคุณ เป็นการสอบออนไลน์และคุณต้องสมัครเช่นเดียวกับความสะดวกของคุณมีวันที่ออนไลน์ให้เลือก
• คุณสมบัติ:ในการเป็นผู้ถือใบรับรองคุณสมบัติขั้นต่ำที่คุณต้องการคือผู้สำเร็จการศึกษาคุณต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อปรากฏตัวหรือลงทะเบียนสำหรับหลักสูตรการรับรองนี้ และที่สำคัญที่สุดคุณต้องมีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีที่เกี่ยวข้องเพื่อลงทะเบียนเพื่อรับการรับรองผู้จัดการความมั่งคั่งของชาร์เตอร์ด

เกณฑ์ความสำเร็จของโปรแกรม CWM

• ดังที่ได้กล่าวไว้ในบันทึกข้างต้นหลักสูตรนี้ของผู้จัดการความมั่งคั่งของชาร์เตอร์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือระดับรากฐานและระดับขั้นสูง ระดับรากฐานประกอบด้วยภาพรวมของระบบการเงินของอินเดียและทั่วโลกแนวคิดและวงจรชีวิตของการจัดการความมั่งคั่งการวัดการลงทุนในการบริหารความมั่งคั่ง ฯลฯ หัวข้อเหล่านี้ครอบคลุมหัวข้อระดับรากฐาน
  • ในขณะที่ระดับที่สองซึ่งเป็นระดับขั้นสูงจะมีหัวข้อต่างๆเช่นการวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้นเงินกู้และกลยุทธ์การจัดการพอร์ตการลงทุนการจัดการหนี้การจัดการความมั่งคั่งขั้นสูงเป็นต้น
• ระดับที่ 1 คือ 100 คะแนนและระยะเวลาคือ 2 ชั่วโมงและระดับที่ 2 คือ 160 เครื่องหมายและระยะเวลา 3 ชั่วโมง        
• ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาเพื่อลงทะเบียนเพื่อรับการรับรองนี้
• นอกจากการศึกษาแล้วผู้สมัครยังต้องการทักษะต่างๆเช่นความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความเข้าใจในจิตวิทยาของลูกค้าการจัดการลูกค้าทักษะในการขายและทักษะที่อ่อนนุ่มความเข้าใจตลาดการเงินและการแข่งขัน

ทำไมต้องเข้ารับการตรวจ CWM?

คุณหลงใหลในการบริหารความมั่งคั่งนี่เป็นเพียงสิ่งที่คุณควรทำ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรในตลาด ฯลฯ เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่หลงใหลเท่านั้น ในการติดตามการรับรองนี้คุณต้องมีความรักและความทุ่มเทในด้านการเงิน

1. CWM ช่วยเพิ่มศักยภาพของคุณในการจัดการความมั่งคั่งและพอร์ตการลงทุนสำหรับองค์กรและบุคคล
2. ผู้สมัครจะได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโอกาสในการเป็นผู้จัดการความมั่งคั่งที่เกี่ยวข้องกับโลก พวกเขาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของตลาดและนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ทางการเงินในการบริหารความมั่งคั่ง การได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับโลกในอุตสาหกรรมการเงินทำให้พวกเขาเข้าใจตัวเลือกและประเด็นต่างๆในการวางแผนความมั่งคั่ง
3. พวกเขาพัฒนาทักษะในการสร้างโซลูชันการบริหารความมั่งคั่งเพื่อความสามารถของลูกค้า พวกเขาพัฒนากลยุทธ์และความมั่นใจในการติดต่อกับลูกค้าด้วยวิธีที่เป็นมิตรโดยใช้ภาษาที่เป็นมิตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ความสามารถของพวกเขาได้มาจากกระบวนการเชิงกลยุทธ์และโครงสร้าง
4. การสมัครเพื่อรับการรับรองนี้เป็นการเตรียมความพร้อมความคิดของนักเรียนเป็นแนวทางที่ยากและใช้ได้จริงและโครงสร้างหลักสูตร และผลลัพธ์ของหลักสูตรนี้คือผู้จัดการความมั่งคั่งที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีซึ่งพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมการบริหารความมั่งคั่งที่ยาก
5. การบริหารความมั่งคั่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่เติบโตเร็วและได้รับค่าตอบแทนสูงในทุกวันนี้ ความต้องการตามผลการศึกษาระบุว่าอินเดียเพียงแห่งเดียวตกอยู่ภายใต้เศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกซึ่งมีประมาณ 200,000 ครอบครัวที่ตกอยู่ภายใต้กลุ่มครอบครัวที่มีมูลค่าสุทธิสูงเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามคาดว่าจะเติบโตสูงขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า มีผู้จัดการความมั่งคั่งมากกว่า 20,000 คนและคาดว่าจะเติบโตถึง 50000 ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งหมายความว่าผู้จัดการความมั่งคั่งแต่ละคนสามารถจัดการกับลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงได้เกือบ 50 รายและนี่เป็นการจ้างงานที่ดีและยังมีขอบเขตอาชีพที่ดี
6. ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการบริหารความมั่งคั่งเช่นกลยุทธ์การลงทุน, การจัดการวงจรชีวิต, การโอนความมั่งคั่งระหว่างกัน, การจัดการความสัมพันธ์, การเงินเชิงพฤติกรรม, ผลิตภัณฑ์ทางเลือก, การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์และการจัดเก็บภาษีทั่วโลกการรับรองนี้สมบูรณ์แบบตามความต้องการของคุณและมอบให้ อาชีพของคุณช่วยเพิ่มการเริ่มต้นเตะที่ดีหรืออาจเป็นการเริ่มต้นใหม่เพื่อเติบโตสูงขึ้น

รูปแบบการตรวจสอบ CWM

การสอบ CWM Part I (ระดับพื้นฐาน)

ระดับรากฐานของ Chartered Wealth Manager ครอบคลุมพื้นฐานพื้นฐานของการจัดการความมั่งคั่งที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมที่แตกต่างกันเช่นกลยุทธ์การลงทุนการจัดการวงจรชีวิตการถ่ายโอนความมั่งคั่งระหว่างรุ่นการจัดการความสัมพันธ์ ฯลฯ ระดับนี้ครอบคลุม 10 หน่วยงานเหล่านี้คือภาพรวมของอินเดียและ ระบบการเงินทั่วโลก, แนวคิดของการบริหารความมั่งคั่ง, การจัดการวงจรชีวิต, การวัดผลตอบแทนการลงทุนในการบริหารความมั่งคั่ง, เครื่องมือการลงทุนแห่งความมั่งคั่ง, การจัดการการจัดการ, ความเสี่ยงจากการลงทุนในการบริหารความมั่งคั่ง, กฎหมายภาษีของอินเดีย, กฎหมายในความมั่งคั่ง, บทบาทการจัดการความมั่งคั่ง, การจัดการในการธนาคาร , การโอนความมั่งคั่งระหว่างกันและการวางแผนภาษี

1. การสอบ CWM เป็นการสอบออนไลน์ทั้งหมดและไม่มีการเขียน
2. ในการล้างการสอบนี้คุณต้องได้คะแนนอย่างน้อยหรือขั้นต่ำ 50% อย่างไรก็ตามการรับรองนี้ไม่รวมถึงเครื่องหมายเชิงลบใด ๆ
3. ระยะเวลาในการเคลียร์ข้อสอบนี้คือ 115 นาที
4. คุณสามารถจองที่นั่งได้ทุกเมื่อที่คุณพร้อม อย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าวันสอบจะเป็นเวลาใดก็ได้ระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 20 ของทุกเดือน
5. รูปแบบการสอบระดับรากฐานได้รับด้านล่าง

การสอบ CWM Part II (ระดับสูง)

1. Advanced Chartered Wealth Management นั่นคือ CWM ครอบคลุมหน่วยต่างๆต่อไปนี้การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้นการใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการบริหารความมั่งคั่งการใช้การเงินเชิงพฤติกรรมในการบริหารความมั่งคั่งการประเมินและวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์การบริหารเงินกู้และหนี้กลยุทธ์การจัดการพอร์ตการลงทุนการบริหารความสัมพันธ์โดยผู้จัดการความมั่งคั่ง , การจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนความน่าเชื่อถือการวางแผนบริหารความมั่งคั่ง
2. การสอบ CWM เป็นการสอบออนไลน์ทั้งหมดและไม่มีการเขียน
3. ในการล้างการสอบนี้คุณต้องได้คะแนนอย่างน้อยหรือขั้นต่ำ 50% อย่างไรก็ตามการรับรองนี้ไม่รวมถึงเครื่องหมายเชิงลบใด ๆ
4. ระยะเวลาในการเคลียร์ข้อสอบนี้คือ 175 นาที
5. คุณสามารถจองที่นั่งได้ทุกเมื่อที่คุณพร้อม อย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าวันสอบจะเป็นเวลาใดก็ได้ระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 20 ของทุกเดือน
6. รูปแบบการสอบระดับสูงได้รับด้านล่าง

ค่าธรรมเนียมการตรวจ CWM

เช่นเดียวกับหลักสูตรทุกหลักสูตรโครงสร้างค่าธรรมเนียม CWM จะแตกต่างกันไปรูปแบบจะอยู่ในประเภทของค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายพร้อมเหตุผลที่คุณจ่ายค่าธรรมเนียม ตารางโครงสร้างค่าธรรมเนียมแสดงไว้ด้านล่างเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น

• ต้องชำระค่าธรรมเนียมระดับ 1 เมื่อลงทะเบียนและเมื่อลงทะเบียนแล้วการลงทะเบียนจะใช้ได้เพียง 365 วัน ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบระดับ 2 ก่อนปรากฏตัว
• ไม่มีการพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนและ; อย่างไรก็ตามเอกสารการศึกษามีอยู่ทางออนไลน์
• ค่าธรรมเนียมเมื่อชำระแล้วจะไม่สามารถขอคืนได้และโครงสร้างค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่รวมภาษีเนื่องจากภาษีแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

(หมายเหตุ: การสอบไม่ได้จัดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดหรือช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงดังนั้นจึงไม่สามารถให้เปอร์เซ็นต์การผ่านสำหรับหลักสูตรนี้ได้อันที่จริงการสอบจะดำเนินการตามความสะดวกของผู้สมัครสำหรับผู้สมัครสามารถปรากฏขึ้นสำหรับ ตรวจทุกเดือน)

กลยุทธ์สำหรับการสอบผู้จัดการความมั่งคั่งของกฎบัตร

1. รู้หลักสูตรและโครงสร้างของการตรวจ CWM เพราะจะบอกคุณและแสดงให้คุณเห็นว่าจะเริ่มต้นที่ไหนและจะเริ่มอย่างไร
2. การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ในตอนนี้หลักสูตรของคุณและโครงสร้างของการสอบและเนื้อหาหลักสูตรนั้นคุณต้องวางแผนการเริ่มต้นเรียนครั้งต่อไปเพื่อรับการรับรองซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย รับรองไม่ง่ายอย่างที่คิด ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเรียนเพื่อการสอบนี้จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวก่อนสอบ 200 ชั่วโมงโดยเฉพาะ วางแผนการศึกษาตาม
3. สิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจประเภทของเอกสารดังนั้นให้ทำการทดสอบจำลองจำนวนมากซึ่งจะมีให้บริการทางออนไลน์ สิ่งนี้จะทำให้คุณทราบถึงกระดาษคำถามที่คุณจะเจอระหว่างการสอบ
4. ศึกษาทุกวันโดยทำความเข้าใจแนวคิดไม่ใช่แค่ท่องจำเนื้อหาของคุณ
5. ใช่ศึกษาจากเอกสารที่ได้รับอนุมัติหรือศึกษาทางออนไลน์เท่านั้น เนื่องจากจะไม่มีการส่งเนื้อหาที่เป็นข้อความแข็งให้คุณคุณจะต้องพิมพ์เอกสารหรือจะต้องเรียนออนไลน์
6. ดาวน์โหลดเอกสารทดสอบจำลองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มองหาเอกสารทดสอบก่อนหน้านี้หากเป็นไปได้ในการแก้ปัญหานี้จะทำให้คุณทราบว่าการทดสอบดำเนินการอย่างไร แก้ปัญหาให้มากที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจและยุติธรรมดีขึ้น
7. ขอคำแนะนำจากผู้อาวุโสหรือชั้นเรียนในกรณีที่คุณรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือ
8. การแก้ไขเป็นสิ่งสำคัญมากอย่าลืมแก้ไขและคุณไม่ควรเพิกเฉย การแก้ไขในนาทีสุดท้ายคือผู้ช่วยให้รอดของคุณ
9. อย่าตกใจในกรณีที่มีอาการตื่นตระหนกฝึกการออกกำลังกายเพื่อการผ่อนคลายเพื่อช่วยให้คุณเรียนได้ดีขึ้นดูแลสุขภาพด้วยการกินและนอนหลับให้ดีเพราะจะช่วยให้ดีขึ้นได้