กลยุทธ์การลงทุน (คำจำกัดความ) | กลยุทธ์การลงทุน 7 อันดับแรก

กลยุทธ์การลงทุนคืออะไร?

กลยุทธ์การลงทุนเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้นักลงทุนเลือกสถานที่และวิธีการลงทุนตามผลตอบแทนที่คาดหวังความเสี่ยงปริมาณเงินทุนการถือครองระยะยาวระยะสั้นอายุเกษียณการเลือกอุตสาหกรรม ฯลฯ ผู้ลงทุนสามารถวางกลยุทธ์แผนการลงทุนได้ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

กลยุทธ์การลงทุน 7 อันดับแรก

เรามาพูดถึงกลยุทธ์การลงทุนประเภทต่างๆทีละประเภท

# 1 - กลยุทธ์แบบ Passive และ Active

กลยุทธ์แฝงเกี่ยวข้องกับการซื้อและถือหุ้นและไม่ได้ทำข้อตกลงบ่อยครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุนการทำธุรกรรมที่สูงขึ้น พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาไม่สามารถทำได้ดีกว่าตลาดเนื่องจากความผันผวนดังนั้นกลยุทธ์แบบพาสซีฟจึงมีความเสี่ยงน้อยกว่า ในทางกลับกันกลยุทธ์ที่ใช้งานเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายบ่อยๆ พวกเขาเชื่อว่าสามารถทำได้ดีกว่าตลาดและสามารถได้รับผลตอบแทนมากกว่านักลงทุนทั่วไป

# 2 - การลงทุนเพื่อการเติบโต (การลงทุนระยะสั้นและระยะยาว)

นักลงทุนเลือกระยะเวลาการถือครองตามมูลค่าที่ต้องการสร้างในพอร์ตการลงทุน หากนักลงทุนเชื่อว่า บริษัท จะเติบโตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นจะเพิ่มขึ้นพวกเขาจะลงทุนใน บริษัท ดังกล่าวเพื่อสร้างมูลค่าของคลัง เรียกอีกอย่างว่าการลงทุนเพื่อการเติบโต ในทางกลับกันหากนักลงทุนเชื่อว่า บริษัท จะสร้างมูลค่าที่ดีได้ภายในหนึ่งหรือสองปีพวกเขาจะถือครองระยะสั้น ระยะเวลาการถือครองยังขึ้นอยู่กับความชอบของนักลงทุน ตัวอย่างเช่นพวกเขาต้องการเงินเร็วแค่ไหนในการซื้อบ้านการศึกษาของบุตรหลานแผนการเกษียณ ฯลฯ

# 3 - การลงทุนที่คุ้มค่า

กลยุทธ์การลงทุนเชิงคุณค่าเกี่ยวข้องกับการลงทุนใน บริษัท โดยดูจากมูลค่าที่แท้จริงของ บริษัท เนื่องจาก บริษัท ดังกล่าวมีมูลค่าต่ำกว่าตลาดหุ้น แนวคิดเบื้องหลังการลงทุนใน บริษัท ดังกล่าวคือเมื่อตลาดเข้าสู่การปรับฐานมันจะแก้ไขมูลค่าของ บริษัท ที่ประเมินมูลค่าต่ำดังกล่าวและราคาจะพุ่งขึ้นทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงเมื่อพวกเขาขาย กลยุทธ์นี้ใช้โดย Warren Buffet ที่มีชื่อเสียงมาก

# 4 - การลงทุนรายได้

กลยุทธ์ประเภทนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างรายได้เงินสดจากหุ้นมากกว่าการลงทุนในหุ้นที่เพิ่มมูลค่าให้กับพอร์ตการลงทุนของคุณเท่านั้น มีรายได้เงินสดสองประเภทที่นักลงทุนสามารถได้รับ - (1) เงินปันผลและ (2) รายได้ดอกเบี้ยคงที่จากพันธบัตร นักลงทุนที่กำลังมองหารายได้ที่มั่นคงจากการลงทุนเลือกใช้กลยุทธ์ดังกล่าว

# 5 - การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินปันผล

ในกลยุทธ์การลงทุนประเภทนี้นักลงทุนมองหา บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอทุกปี บริษัท ที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอมีความมั่นคงและมีความผันผวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ บริษัท อื่น ๆ และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการจ่ายเงินปันผลทุกปี นักลงทุนนำเงินปันผลดังกล่าวกลับมาลงทุนใหม่และได้รับประโยชน์จากการทบต้นในระยะยาว

# 6 - การลงทุนที่ตรงกันข้าม

กลยุทธ์ประเภทนี้อนุญาตให้นักลงทุนซื้อหุ้นของ บริษัท ในช่วงเวลาที่ตลาดขาลง กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การซื้อที่ต่ำและการขายที่สูง การหยุดทำงานในตลาดหุ้นมักเกิดขึ้นในช่วงที่ถดถอยช่วงสงครามภัยพิบัติ ฯลฯ อย่างไรก็ตามนักลงทุนไม่ควรซื้อหุ้นของ บริษัท ใด ๆ ในช่วงที่หยุดทำงาน พวกเขาควรมองหา บริษัท ที่มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและมีตราสินค้าที่ป้องกันการเข้าถึงการแข่งขัน

# 7 - การจัดทำดัชนี

กลยุทธ์การลงทุนประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนหุ้นเพียงเล็กน้อยในดัชนีตลาด สิ่งเหล่านี้อาจเป็น S&P 500 กองทุนรวมกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน

เคล็ดลับการลงทุน

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับการลงทุนสำหรับผู้เริ่มต้นซึ่งควรคำนึงถึงก่อนการลงทุน

  • ตั้งเป้าหมาย:ตั้งเป้าหมายว่าคุณต้องการเงินเท่าไหร่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณตั้งสติได้ว่าคุณจำเป็นต้องลงทุนในการลงทุนระยะยาวหรือระยะสั้นและคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนเท่าไร
  • การวิจัยและการวิเคราะห์แนวโน้ม:ทำให้การวิจัยของคุณถูกต้องในแง่ของการทำความเข้าใจว่าตลาดหุ้นทำงานอย่างไรและตราสารประเภทต่างๆทำงานอย่างไร (ตราสารทุนพันธบัตรออปชั่นอนุพันธ์กองทุนรวม ฯลฯ ) นอกจากนี้ให้ค้นคว้าและติดตามแนวโน้มราคาและผลตอบแทนของหุ้นที่คุณเลือกลงทุน
  • การเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุน:เลือกพอร์ตการลงทุนที่ดีที่สุดจากชุดพอร์ตการลงทุนที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของคุณ พอร์ตโฟลิโอที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดโดยมีความเสี่ยงต่ำที่สุดคือพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะ
  • ที่ปรึกษา / ที่ปรึกษาที่ดีที่สุด:ค้นหา บริษัท ที่ปรึกษาหรือ บริษัท นายหน้าที่ดี พวกเขาจะแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการลงทุนเพื่อให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณ
  • การยอมรับความเสี่ยง:รู้ว่าคุณเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงมากแค่ไหนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของคุณด้วย หากคุณกำลังมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นและในทางกลับกัน
  • กระจายความเสี่ยง:สร้างพอร์ตการลงทุนที่ผสมผสานระหว่างตราสารหนี้ตราสารทุนและอนุพันธ์เพื่อให้ความเสี่ยงมีความหลากหลาย นอกจากนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักทรัพย์ทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์แบบ

ข้อดีของกลยุทธ์การลงทุน

ข้อดีบางประการของกลยุทธ์การลงทุนมีดังนี้:

  • กลยุทธ์การลงทุนช่วยให้สามารถกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนโดยการลงทุนในการลงทุนประเภทต่างๆและอุตสาหกรรมตามระยะเวลาและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
  • พอร์ตโฟลิโอสามารถสร้างได้จากกลยุทธ์เดียวหรือหลายกลยุทธ์เพื่อรองรับความชอบและความต้องการของนักลงทุน
  • การลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ช่วยให้นักลงทุนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน
  • กลยุทธ์การลงทุนช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมและเสียภาษีน้อยลง

ข้อ จำกัด ของกลยุทธ์การลงทุน

ข้อ จำกัด บางประการของกลยุทธ์การลงทุนมีดังนี้:

  • นักลงทุนทั่วไปพบว่าเป็นการยากที่จะทำผลงานได้ดีกว่าตลาด ในการได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนอาจใช้เวลาหลายปีในขณะที่นักลงทุนมืออาชีพจะได้รับผลตอบแทนเท่ากันในสัปดาห์หรือหลายเดือน
  • แม้ว่าจะมีการพิจารณาการวิจัยการวิเคราะห์และข้อมูลในอดีตจำนวนมากก่อนการลงทุน แต่การตัดสินใจส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นฐานการคาดการณ์ บางครั้งผลลัพธ์และผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้และอาจทำให้นักลงทุนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

สรุป

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลยุทธ์ในการลงทุน จะช่วยให้คุณแยกแยะพอร์ตการลงทุนที่ไม่ดีและจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ ถามคำถามพื้นฐานสองสามข้อเช่นฉันต้องการลงทุนเท่าไร? ฉันต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่? ฉันยอมรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน? ขอบฟ้าการลงทุนของฉันจะเป็นอย่างไร? ทำไมฉันถึงต้องลงทุน? เป็นต้นยิ่งคุณมีวัตถุประสงค์ชัดเจนมากเท่าไหร่คุณก็จะตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ดีขึ้นเท่านั้น มองหาโอกาสดีๆอยู่เสมอและอย่าลงทุนในคราวเดียว การสร้างผลงานก็เหมือนกับการสร้างบ้านด้วยอิฐเงินด้วยเงิน