งานกองทุนป้องกันความเสี่ยงและเส้นทางอาชีพ
งานกองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นงานที่พบได้บ่อยในหมู่คนที่มีแวดวงการเงินเนื่องจากพวกเขาสามารถได้รับเงินเดือนที่ร่ำรวยโดยการเข้าไปทำงานในที่ต่างๆในกองทุนป้องกันความเสี่ยงรวมถึงบทบาทของผู้จัดการกองทุนบทบาทของนักวิเคราะห์บทบาทของผู้จัดการฝ่ายขายบทบาทของการตลาด ผู้จัดการบทบาทของนักบัญชี ฯลฯ
ต้องการหางานกองทุนป้องกันความเสี่ยงหรือไม่? วันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก สิ่งที่ทำให้เป็นเส้นทางที่ถูกมองหาอย่างมากในโดเมนการเงินคือการมีโอกาสที่ดีในการมีชีวิตการทำงานที่น่าตื่นเต้นและสร้างรายได้มากมาย ฉันแน่ใจว่าคุณถูกล่อลวงให้รู้วิธีการและทำไม? มาเริ่มกันเลย.
ประเภทของงาน Hedge Fund
คุณสามารถได้รับการว่าจ้างสำหรับงานกองทุนป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้
นักวิเคราะห์
- นักวิเคราะห์มักเป็นผู้มีตำแหน่งระดับเริ่มต้นในอาชีพกองทุนป้องกันความเสี่ยง งานนักวิเคราะห์กองทุนเฮดจ์ฟันด์เรียกอีกอย่างว่านักวิเคราะห์การลงทุนหรือนักวิเคราะห์วิจัย
- บทบาท:ในบทบาทนี้คุณจะได้รับการประเมินโดยพื้นฐาน - การเงินของ บริษัท สภาพเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนเช่นพันธบัตรสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อลงทุนสำหรับกองทุนป้องกันความเสี่ยง นอกจากนี้คุณจะต้องวิเคราะห์งบการเงินจัดทำแบบจำลองทางการเงินใน excel ประเมินความเสี่ยงของการลงทุนและค้นหาการลงทุนที่เข้าใจกลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
- ข้อกำหนดเบื้องต้น:การทำงานในฐานะนักวิเคราะห์ในกองทุนป้องกันความเสี่ยงขนาดเล็กจะต้องมีฐานความรู้ที่กว้างขวางในขณะที่ในกรณีที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นอาจครอบคลุมมากขึ้นด้วยความรู้เฉพาะของอุตสาหกรรมภูมิภาคหรือการลงทุน
- คุณสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเข้าร่วมการประชุมการเดินทางและการโทรศัพท์ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการติดต่อจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของพวกเขา
นักบัญชี
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงอาชีพในฐานะนักบัญชีต้องการให้คุณจัดการการเงินของกองทุนป้องกันความเสี่ยงและดูแลรักษาสมุดบันทึกทางการเงินของกองทุนให้ถูกต้อง
- บทบาท:บทบาทนี้รวมถึงการบันทึกธุรกรรมทางการเงินการจัดทำและการยื่นงบการเงินตรวจสอบและรายงานความสามารถในการทำกำไรของกองทุนและตรวจสอบสิ่งเดียวกัน งานมีความสำคัญสำหรับกองทุนเนื่องจากช่วยให้พวกเขากลับไปวิเคราะห์กำไรและขาดทุนของกองทุนได้
- ข้อกำหนดเบื้องต้น:นักบัญชีเหล่านี้มักเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA's)
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
- งานกองทุนป้องกันความเสี่ยงนี้มีไว้สำหรับคุณในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้จัดการกองทุนไม่ต้องการรับผิดชอบนี้
- บทบาท:งานของคุณจะเกี่ยวข้องกับการนำเงินเข้ากองทุน สิ่งนี้ทำได้โดยการตลาดกลยุทธ์และผลตอบแทนของกองทุนให้กับนักลงทุนในอนาคต งานจะเป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้นตัวอย่างเช่นคุณคาดว่าจะสามารถนำเงินเข้ากองทุนได้อย่างน้อย 10 ล้านในปีแรก
- ข้อกำหนดเบื้องต้น:ในฐานะผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายคุณจะต้องจัดการและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและนำเงินเข้ากองทุนอย่างต่อเนื่องดังนั้นบุคคลในบทบาทนี้จะต้องมีความมั่นใจโน้มน้าวใจและมีทักษะในการทำงานที่ดี
ผู้จัดการกองทุน
- การเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง
- ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของกลยุทธ์ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงอาจมีผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมากกว่าหนึ่งประเภทเช่นเฉพาะเจาะจงกับประเภทการลงทุนเช่นพันธบัตรสินค้าโภคภัณฑ์หรือภาคส่วนเช่นโทรคมนาคมหรือเภสัชกรรม
- บทบาท:อาชีพกองทุนH edge ในฐานะผู้จัดการมีหน้าที่คัดเลือกเงินลงทุนของกองทุนป้องกันความเสี่ยงในสัดส่วนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุน สำหรับการเลือกการลงทุนคุณจะต้องทำการวิจัยเพื่อศึกษาสินทรัพย์ที่หลากหลายเช่นหุ้นสกุลเงินพันธบัตร ฯลฯ และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพอร์ตการลงทุน โดยพื้นฐานแล้วคุณกำลังซื้อและขายเงินลงทุนเหล่านั้นในนามของกองทุนป้องกันความเสี่ยงสำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้คุณยังสามารถเป็นบางส่วนหากหรือไม่รับผิดชอบต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าและอธิบายกลยุทธ์การลงทุน
- ข้อกำหนดเบื้องต้น:งานในตำแหน่งผู้จัดการกองทุนจะต้องมีประสบการณ์มากขึ้นเมื่อเทียบกับผู้จัดการและนักวิเคราะห์ที่มักจะเริ่มอาชีพในฐานะนักวิเคราะห์กองทุนป้องกันความเสี่ยง
ข้อดีข้อเสียของงานกองทุนป้องกันความเสี่ยง
มองด้านสว่างของงานกองทุนป้องกันความเสี่ยง
- งานกองทุนป้องกันความเสี่ยงช่วยให้มีความเป็นปัจเจกบุคคลในระดับที่สูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ ของโดเมน
- เมื่อเทียบกับวาณิชธนกิจโดยทั่วไปกองทุนป้องกันความเสี่ยงจะมีขนาดเล็กกว่าซึ่งทำให้พวกเขามีความใกล้ชิดและควบคุมได้ดีกว่า
- ถือได้ว่าเป็นอาชีพกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสูงจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นคนในสายงานนี้ที่กองทุนขนาดใหญ่ดึงเงิน 5 ล้านเหรียญต่อปี เป็นเช่นนั้นเพราะในงานกองทุนป้องกันความเสี่ยงเราสามารถหาจำนวนเงินสมทบที่มีต่อกำไรทั้งหมดของกองทุนได้อย่างง่ายดาย
- คุณมีโอกาสที่จะทำได้ดีและสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้สามารถช่วยคุณในการขึ้นบันไดได้ค่อนข้างเร็วและได้รับการชดเชยที่ดีเช่นเดียวกัน
มองไปที่ด้านมืด
- มีหลายคนที่ไม่สามารถอยู่รอดจากการแข่งขันและความกดดันและล้มเหลวอย่างน่าสังเวชในงานกองทุนป้องกันความเสี่ยง ในกรณีเช่นนี้เราอาจถูกไล่ออกจากธุรกิจได้อย่างง่ายดายเนื่องจากมีที่ว่างสำหรับความล้มเหลว
- การจัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากต้องมีความรับผิดชอบมากมาย เนื่องจากนักลงทุนมอบเงินจำนวนมากพร้อมสัญญารับประกันผลตอบแทนโดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาด ในการดำเนินการดังกล่าวผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์และคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยง ดังนั้นใครบางคนไม่สามารถเริ่มจัดการเงินเหล่านั้นได้และต้องใช้ประสบการณ์ในการทำอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงานกองทุนป้องกันความเสี่ยง
งาน Hedge Fund ไม่ใช่ประเภทที่คุณสามารถรับได้โดยตรงหลังจากจบปริญญาโท MBA ขนาดและโครงสร้างของกองทุนจะกำหนดตำแหน่งที่ผู้สมัครจะได้รับในที่สุดขึ้นอยู่กับข้อมูลประจำตัวและทักษะทางวิชาการ
ตำแหน่งงานของกองทุนป้องกันความเสี่ยงโดยทั่วไป ได้แก่ การเป็นผู้ค้ารุ่นเยาว์ นักยุทธศาสตร์; นักวิเคราะห์; เชิงปริมาณ; นักพัฒนาซอฟต์แวร์; ผู้จัดการความเสี่ยง และในบทบาทการบริหารต่างๆ ในที่สุดเพื่อเข้าสู่บทบาทใด ๆ เหล่านี้และเข้าสู่อาชีพกองทุนป้องกันความเสี่ยงจะต้องมีข้อมูลประจำตัวและการเตรียมการบางอย่างซึ่งได้รับการกล่าวถึงในอินโฟกราฟิกด้านล่าง
ทักษะที่จำเป็นในงานกองทุนป้องกันความเสี่ยง
รายการด้านล่างนี้เป็นทักษะหรือคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับงานกองทุนป้องกันความเสี่ยง
- สติปัญญาสูง
- ความมั่นใจ
- แข่งขันได้
- ความรู้โดเมนที่แข็งแกร่ง
- ความสม่ำเสมอและความถูกต้อง
- ความรู้ด้านการลงทุนและการเงินอย่างลึกซึ้ง
- ทักษะการสร้างแบบจำลองทางการเงิน
- ทักษะเชิงปริมาณและกฎหมายที่แข็งแกร่ง
นอกเหนือจากนี้คุณต้องมีความรู้สึกที่แข็งแกร่งต่อตลาดการเงินและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและดำเนินการตามนั้น คุณภาพที่สำคัญที่สุดที่คาดหวังคือความน่าเชื่อถือเนื่องจากคุณจะจัดการกับเงินจำนวนมหาศาลที่มาจากสาธารณะ
การติดตามอาชีพของกองทุนป้องกันความเสี่ยง
ไม่มีเส้นทางอาชีพหรือลำดับชั้นของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ทั่วไปในกลยุทธ์องค์กรเฮดจ์ฟันด์เนื่องจากขึ้นอยู่กับขนาดเป็นอย่างมาก อาจมีได้เพียงสองชื่อเช่นนักวิเคราะห์และผู้จัดการพอร์ตการลงทุนยกเว้นผู้จัดการกองทุน
สำหรับ บริษัท ที่ใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับสิ่งนี้พวกเขาอาจมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งอาจรวมถึงผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอหลายคนกรรมการผู้จัดการรองประธานระดับกลาง ฯลฯ ดูลำดับชั้นและบทบาทของพวกเขาด้านล่างโดยเริ่มจากตำแหน่งสูงสุดก่อน
งานผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง
- งานของผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมีหน้าที่กำกับดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน
- พวกเขาตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของพอร์ตการลงทุนของกองทุนและดูแลกิจการประจำวันของกองทุน
- เมื่อพูดถึงค่าตอบแทนพวกเขาจะได้รับการชดเชยอย่างไม่เห็นแก่ตัว แต่ก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากเนื่องจากพอร์ตการลงทุนมีความเสี่ยงสูง
ผู้จัดการพอร์ต:
- งานกองทุนป้องกันความเสี่ยงนี้เกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงและการตัดสินใจลงทุนและการจัดสรร
- พอร์ตการลงทุนจะได้รับการชดเชยด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการเล็กน้อยรวมทั้งค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานตามผลการดำเนินงานประจำปีของกองทุน
- ผู้จัดการกองทุนจะได้รับค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงานหากกองทุนทำเงินได้เท่านั้น
นักวิเคราะห์กองทุนป้องกันความเสี่ยง:
- สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มอาชีพกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักจะเริ่มต้นด้วยงานเฮดจ์ฟันด์ในตำแหน่งนักวิเคราะห์กองทุนป้องกันความเสี่ยงรุ่นเยาว์
- ในฐานะนักวิเคราะห์คุณจะต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจลงทุนซึ่งคุณจะทำการวิจัยและวิเคราะห์อย่างละเอียดและสนับสนุนทีมนักวิเคราะห์อาวุโสและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ
- หลังจากทำงานมาประมาณ 2-4 ปีจากผลงานของคุณคุณจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นนักวิเคราะห์อาวุโส
- ในระดับนี้คุณจะต้องมีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์และผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกองทุนโดยรายงานโดยตรงต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุน
ผู้ซื้อขายกองทุนป้องกันความเสี่ยง:
- นักเทรดถือเป็นจิตวิญญาณของ บริษัท กองทุนป้องกันความเสี่ยง
- นักวิเคราะห์เชิงปริมาณทำงานร่วมกับผู้ค้าเพื่อสร้างแบบจำลองการซื้อขายตามสถิติและคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ
- เทรดเดอร์คือผู้ที่ดำเนินกลยุทธ์ที่สร้างโดยผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ วุฒิการศึกษาที่ดีควบคู่ไปกับประสบการณ์การซื้อขายจะทำให้คุณได้งานนี้
เช่นเดียวกับในกรณีของอาชีพในฐานะนักวิเคราะห์กองทุนป้องกันความเสี่ยงเรามีผู้ค้าระดับจูเนียร์และระดับอาวุโสผู้ค้าระดับล่างจะมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาและประสบการณ์การทำงานประมาณสองปี หลังจากทำงานเป็นเวลาห้าปีหรือมากกว่านั้นพวกเขาอาจก้าวขึ้นสู่การเป็นเทรดเดอร์อาวุโส ภายในกลุ่มของเทรดเดอร์เรามีนักเทรดที่ดำเนินการเทรดหรือไอเดียของทีมวิจัยและยังมีคนอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ทั้งในการสร้างไอเดียและการนำไปใช้
เงินเดือนกองทุนป้องกันความเสี่ยง
- หากคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านวาณิชธนกิจเพียงไม่กี่ปีคุณมักจะเริ่มต้นด้วยเงินเดือนขั้นพื้นฐาน (ไม่รวมโบนัส) 75,000 - 125,000 เหรียญ โบนัสจะแตกต่างกันไปตามผลงานของคุณและเงินทุน แต่โดยปกติจะเป็น 2-3 เท่าของเงินเดือนพื้นฐานของคุณ
- ในฐานะผู้อาวุโสในสายอาชีพนี้คุณจะได้รับอะไรก็ได้ระหว่างสองแสนเหรียญสหรัฐถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ 10 ล้านเหรียญหรือมากกว่านั้น ตัวเลขขนาดใหญ่เหล่านี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างแท้จริง แต่ควรมีสิ่งหนึ่งในใจของคุณให้ตรง โบนัสของคุณจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุน
คุณอาจพบว่าตัวเลขเงินเดือนในงานกองทุนเฮดจ์ฟันด์สูงผิดปกติ แต่แน่นอนว่ามีคนอื่น ๆ อีกมากมายที่ทำรายได้น้อยกว่ามากและอีกมากมายที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ทุกคนที่เข้าร่วมในอุตสาหกรรมนี้มีความเสี่ยงสูง ในที่สุดมันก็จะเดือดลงไปที่ทักษะจังหวะเวลาและโชคเล็กน้อย ในการทบทวนเงินเดือนเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับค่าตอบแทนเริ่มต้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร MBA ที่ใหญ่ที่สุดเมื่อไม่นานมานี้ค่าจ้างเริ่มต้นโดยเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในงานกองทุนป้องกันความเสี่ยง
ตามคู่มือเงินเดือนของ Robert Half Accounting & Finance (2015) บริษัท จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์กำลังจ้างงานและกำลังค้นหาตำแหน่งของผู้มีความสามารถระดับสูงเพื่อจัดการ บริษัท พอร์ตโฟลิโอการสนับสนุนทางการค้าและผู้เชี่ยวชาญด้านสำนักงานกลางและผู้ที่มีความสามารถใน การบัญชีและการเงินสำหรับการบัญชีกองทุนภาษีอากรและการวิเคราะห์การประเมินมูลค่าการลงทุน
แผนภาพด้านล่างอธิบายเงินเดือนโดยเฉลี่ยสำหรับตำแหน่งงานต่างๆในงานกองทุนป้องกันความเสี่ยงในช่วงปี 2014 และ 2015 และแสดงการเพิ่มขึ้นประมาณ 3% จากปีก่อนหน้า
- สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่ารายได้ของผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่สร้างขึ้นจากฐานเงินเดือนเท่านั้น
- โครงสร้างการชำระเงินที่คุณมีในฐานะผู้จัดการกองทุนจะรวมค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนและโบนัสจากผลการดำเนินงานขึ้นอยู่กับว่ากองทุนมีรายได้อย่างไรในที่สุด
แนวทางเล็กน้อยสำหรับการได้รับการว่าจ้าง
- ตรวจสอบว่าบุคลิกภาพของคุณเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เข้มข้นของงานกองทุนเฮดจ์ฟันด์หรือไม่ การแข่งขันที่นี่คือการมีประสิทธิภาพเหนือกว่าและมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันอื่น ๆ ของคุณ
- เรียนรู้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- ความรู้และความสามารถเชิงปริมาณ
- ติดต่อและสร้างเครือข่ายกับผู้คนในอุตสาหกรรมกองทุนป้องกันความเสี่ยง
- พิสูจน์ความทุ่มเทอย่างจริงจังสำหรับงานกองทุนป้องกันความเสี่ยง
- จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการบ้านให้ดีก่อนเพื่อที่คุณจะได้ตื่นตัวเกี่ยวกับประเภทการลงทุนของกองทุนและวิธีการทำงานของกองทุน
- การอุทิศตนต่อสาขาการเงินพร้อมการรับรองเช่นCFA, FRM, CPA และอื่น ๆ
สรุป
อาชีพกองทุนป้องกันความเสี่ยงอยู่ที่นี่เพื่ออยู่ในความเป็นจริงอุตสาหกรรมจะเติบโตและแข่งขันได้ตามกาลเวลา แต่เป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณจะต้องแน่ใจถึงเหตุผลที่คุณต้องการเข้าสู่กองทุนป้องกันความเสี่ยง มันจะเป็นงานหรือเงิน? ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานนั้นทำให้คุณตื่นเต้นไม่ใช่แค่เงิน สาขานี้ต้องการผู้ที่หลงใหลในการลงทุนและการตลาดไม่ใช่เพราะต้องการสร้างรายได้สองสามล้านเหรียญ ขอให้คุณโชคดีในขณะที่คุณมองเห็นงานของ Hedge Fund