นักวิเคราะห์หุ้นเอกชน (อาชีพงานเงินเดือน) | คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นสมบูรณ์

คู่มือนักวิเคราะห์หุ้นเอกชน

นักวิเคราะห์หุ้นเอกชนเป็นนักวิเคราะห์ตราสารทุนที่ดู บริษัท ที่มีการประเมินมูลค่าต่ำเกินไปเพื่อให้นักลงทุนหุ้นเอกชนสามารถซื้อ บริษัท นำไปใช้ส่วนตัวและได้รับผลกำไร

Private Equity สามารถนิยามได้อย่างกว้าง ๆ ว่าเป็นการลงทุนใน บริษัท เอกชนที่ไม่อยู่ในรายการโดยรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นและหวังผลตอบแทนที่มาก การเป็นนักวิเคราะห์หุ้นเอกชนเป็นความฝันของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเกือบทุกคน

คุณคิดว่าการหางานเป็นนักวิเคราะห์หุ้นเอกชนเป็นเรื่องง่ายหรือไม่? คำตอบคือไม่ใหญ่!

การลงทุนส่วนตัวอาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากหากคุณเป็นคนที่ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนการทำวิจัยการตรวจสอบสถานะและการจัดการพอร์ตการลงทุนทางการเงินสำหรับผู้คน สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำในบทความนี้คือเพื่อช่วยคุณในการสำรวจความเป็นส่วนตัวในฐานะวิชาชีพและเพื่อให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนว่าคุณจะเป็นนักวิเคราะห์หุ้นเอกชน

Private Equity คืออะไร?

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งนี้ตอบคำถามของฉัน - บริษัท ที่เพิ่งเริ่มต้นและ บริษัท ที่มีชื่อเสียงมีอะไรที่เหมือนกัน? มันง่ายมากที่ทั้งคู่ต้องการการลงทุน / เงินทุนเพื่อที่จะเติบโต การเติบโตนี้อาจหมายถึงการสร้างโรงงานผลิตเพิ่มขึ้นจัดหาคนเพิ่มหรือฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ การลงทุนดังกล่าวสามารถช่วยในการซื้อ บริษัท อื่นหรือช่วย บริษัท ไม่ให้ปิดตัวลง

แล้วการลงทุนนี้มาจากไหน? อาจเป็นการกู้ยืมจากธนาคารบางแห่งหรือขายหุ้นและหาเงินจากตลาดหลักทรัพย์

แต่บางครั้ง บริษัท ก็มองหาบางสิ่งที่มากกว่าเงินที่ไหลเข้ามาใน บริษัท พวกเขาต้องการการลงทุนจากผู้ที่สามารถแนะนำพวกเขาในการสร้างธุรกิจได้ บทบาทนี้เล่นโดย บริษัท หลักทรัพย์เอกชน

พวกหุ้นเอกชนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท โดยปกติจะอยู่ในระดับคณะกรรมการและช่วยเสริมสร้างการเติบโตเลี้ยงดู บริษัท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สำหรับการเริ่มต้นใหม่อาจเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมในเชิงพาณิชย์สำหรับ บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นอาจเป็นการช่วยผู้บริหารในการปรับปรุงแนวคิดที่มีอยู่หรือค้นหา บริษัท ที่พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยมือเปล่า

บริษัท หุ้นเอกชนพร้อมกับการลงทุนของตนเองระดมเงินจากธนาคารกองทุนบำเหน็จบำนาญกองทุนเงินบริจาคบัญชีออมทรัพย์ เมื่อ บริษัท เติบโตถึงเป้าหมายนักลงทุนจึงขายหุ้นของตน มูลค่าที่สร้างขึ้นจะถูกแบ่งปันระหว่างผู้ที่ให้การลงทุนเดิม

ดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่า  Private equity ไม่ใช่ที่ปรึกษา แต่เป็นนักลงทุนที่สร้างหรือสร้างธุรกิจที่ดีขึ้น

สิ่งหนึ่งที่ควรทราบก็คือกองทุนหุ้นเอกชนจะลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นของเอกชนหรือเป็นของสาธารณะ แต่ผู้ซื้อหุ้นเอกชนวางแผนที่จะเป็นส่วนตัว

นักวิเคราะห์หุ้นเอกชนคือใคร?

• Private Equity Analyst หรือ PE Analyst เป็นบุคคลที่ทำงานให้กับ บริษัท เอกชนเป็นหลักและทำการวิจัยวิเคราะห์อัตราส่วนและให้การตีความเกี่ยวกับ บริษัท เอกชน
• ใช้ความขยันเนื่องจากเทคนิคการสร้างแบบจำลองทางการเงินและวิธีการประเมินมูลค่าเพื่อประเมินข้อดีของการลงทุนใน บริษัท เอกชน
• จัดการพอร์ตการลงทุนหรือกองทุนซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดในส่วนของ บริษัท เอกชนที่พวกเขาลงทุน
• ระดมทุนจาก บริษัท เอกชนธนาคารและบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูงเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้มากที่สุดนอกเหนือจากที่ตลาดหลักทรัพย์เสนอขาย
• ผู้เชี่ยวชาญที่คาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนของ บริษัท และกำหนดวิธีการใช้เงินลงทุนที่ดีที่สุด

นักวิเคราะห์หุ้นเอกชนทำอะไร?

• การประเมินมูลค่าที่ถูกต้อง:บริษัท ที่ บริษัท ทุนเอกชนกำหนดเป้าหมายเป็นของเอกชนดังนั้นจึงไม่มีการกำหนดราคาตลาดของหุ้นของตน ดังนั้นบทบาทของนักวิเคราะห์จึงมีความสำคัญเพื่อให้สามารถประเมินมูลค่าหุ้นของ บริษัท ที่ต้องการลงทุนได้อย่างถูกต้อง
• การบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน:อีกสิ่งหนึ่งที่นักวิเคราะห์หุ้นเอกชนต้องพิจารณาว่าการลงทุนใน บริษัท ใด บริษัท หนึ่งจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหรือไม่ สำหรับสิ่งนี้นักวิเคราะห์จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์งบการเงินอย่างละเอียดและคำนวณมูลค่าปัจจุบันที่ถูกต้องของกำไรที่คาดการณ์ไว้ของ บริษัท
• กำหนดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม:มีสถานการณ์ที่ บริษัท หุ้นเอกชนจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของ บริษัท ที่ลงทุนในที่นี้นักวิเคราะห์หุ้นเอกชนจะต้องทำงานบนสมมติฐานและเตรียมสถานการณ์ทางการเงิน ด้วยวิธีนี้เขา / เธอสามารถกำหนดส่วนผสมของหนี้และส่วนของผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด

สิ่งอื่น ๆ ที่อาจรวมอยู่ในโปรไฟล์งานของนักวิเคราะห์หุ้นเอกชน ได้แก่

• วิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนใหม่
• ระดมทุนจาก บริษัท ต่างๆ
• ทำการวิเคราะห์ทางการเงินโดยละเอียด
• สร้างแบบจำลองทางการเงิน
• สร้างงานนำเสนอขององค์กร
• เขียนบันทึกคณะกรรมการการลงทุน
• โต้ตอบกับฝ่ายบริหาร
• จัดการและสังเกตการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอ
• ให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างการตรวจสอบสถานะการเจรจาต่อรองและการจัดหาเงินลงทุน
• จัดทำรายงานการตรวจสอบของ บริษัท พอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่ให้กับนักลงทุนเป็นระยะ
• ทำการวิจัยและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมและคู่แข่ง

นอกจากนี้งานของนักวิเคราะห์หุ้นเอกชนจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนที่ บริษัท หลักทรัพย์เอกชนดำเนินการ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับอาชีพ Private Equity คืออะไร?

หากคุณพิจารณางานระดับเริ่มต้นในหุ้นเอกชนก็จะเป็นงานของนักวิเคราะห์หุ้นเอกชนหรือผู้ร่วมงาน

• หากคุณสมัครงานนักวิเคราะห์หุ้นเอกชนคุณจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านการเงินเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์การลงทุนหรือการบัญชี
• ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) ที่เชี่ยวชาญด้านการเงิน Chartered Financial Analyst (CFA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• งานจะมีรายละเอียดและมีความต้องการดังนั้นอาจต้องทำงานเป็นเวลานานเพื่อให้แน่ใจว่าไลฟ์สไตล์ของคุณเหมาะสมกับงานประเภทนั้น ๆ
• มันจะเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับ บริษัท ต่างๆนายธนาคารที่ปรึกษาเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปได้ดังนั้นคุณต้องมีทักษะการสื่อสารและเครือข่ายที่ดี
• รายการดังกล่าวกระจุกตัวอยู่ที่หนี้เป็นหลัก ดังนั้นคุณจำเป็นต้องมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับข้อกำหนดและแนวคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับเงินกู้จากธนาคารที่รวบรวมและพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งโดยทั่วไปใช้ในการซื้อ
• ในประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเข้าสู่ภาคส่วนทุนได้
• ในฐานะผู้เริ่มต้นหรือใหม่กว่าสามารถหลีกเลี่ยงประสบการณ์ได้หากผู้สมัครแสดงทักษะที่ดี

นักวิเคราะห์หุ้นเอกชนต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

1. ความรู้ในอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง:หากคุณวางแผนที่จะประกอบอาชีพทุนส่วนตัวคุณจำเป็นต้องมีความรู้ที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆและรูปแบบธุรกิจโครงสร้างอุตสาหกรรมการทำงาน ฯลฯ ทักษะนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบันในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการก้าวไปสู่จุดสูงสุดสิ่งสำคัญคือต้องพัฒนาการลงทุนและการตัดสินใจทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณทำวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรม / พอร์ตการลงทุนที่คุณทำงานได้ดี
2. ทักษะการวิเคราะห์:อย่างที่เราเห็นแล้วว่างานหลักที่นักวิเคราะห์หุ้นเอกชนทำคือการวิเคราะห์และตีความงบการเงินจัดทำแบบจำลองทางการเงินพิจารณาสถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจต่างๆ งานประเภทนี้จะต้องให้ข้อมูลเชิงลึกทางการเงินว่า บริษัท ใด บริษัท หนึ่งมีฐานะทางการเงินอย่างไรโดยเปรียบเทียบกับสภาวะตลาดโดยคำนึงถึงการวิเคราะห์การวิจัยโดยละเอียด นักวิเคราะห์คาดว่าจะเก่งในเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและเชิงวิเคราะห์แบบหลายภารกิจเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์
3. ทักษะของผู้คน:ในฐานะนักวิเคราะห์ PE คุณจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในธุรกิจจำนวนมากและบุคคลภายนอกจำนวนมากเพื่อทำการติดต่อซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของคุณ เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกอาวุโสของ บริษัท หุ้นเอกชนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนที่มีอยู่และมีศักยภาพและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมของคุณภายใน คุณควรมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีประสิทธิผลสำหรับธุรกิจ โดยรวมแล้วจะต้องมีการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนที่ดีทักษะความเป็นผู้นำเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
4. ทักษะการประเมินค่า: ทักษะพื้นฐานที่สุดที่คุณต้องการคือการประเมินมูลค่า บริษัท ด้วยวิธีการต่างๆ บริษัท ในภาคส่วนต่างๆมีมูลค่าแตกต่างกัน ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้แนวคิดการประเมินค่าหลักการประยุกต์ใช้และวิธีการให้สำเร็จ
5. ทักษะพันธมิตร:ประเด็นสำคัญอื่น ๆ ที่ต้องจำไว้คือเนื่องจากคุณคาดว่าจะทำงานเป็นเวลานานเกือบตลอดสัปดาห์คุณควรเป็นคนที่มีระดับพลังงานสูง คุณควรจะสามารถใช้ชุดโปรแกรม Microsoft (Excel, MS Word และ PowerPoint) ได้อย่างราบรื่น ไม่จำเป็นคุณต้องเป็นมืออาชีพที่มีแรงจูงใจในตนเองซึ่งปฏิบัติได้จริงมีจริยธรรมสูงและมุ่งเน้นผลลัพธ์

วันทำงานปกติของนักวิเคราะห์หุ้นเอกชนจะเป็นอย่างไร?

เมื่อพูดถึงจำนวนชั่วโมงการทำงานก็ไม่ได้แย่มากเมื่อเทียบกับวาณิชธนกิจ วันสำหรับนักวิเคราะห์ PE จะเริ่มประมาณ 9.00 น. และสิ้นสุดประมาณ 19.00 ถึง 21.00 น. ขึ้นอยู่กับงาน คุณอาจต้องทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานเร่งด่วนบางอย่าง อินโฟกราฟิกด้านล่างจะอธิบายถึงงานทั่วไปที่ PE Associate หรือนักวิเคราะห์หุ้นเอกชนจะทำตลอดทั้งวัน

วัฒนธรรมการทำงานในรูปแบบ PE อาจเป็นสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นทางการหรือแม้กระทั่งเหมือน บริษัท ทั่วไปที่คุณทำงานในห้องเล็ก ๆ นอกจากนี้เนื่องจากส่วนสำคัญของการชำระเงินคืนขึ้นอยู่กับว่าการลงทุนนั้นมีวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานดีเพียงใด

โอกาสในการทำงานและเงินเดือนสำหรับนักวิเคราะห์หุ้นเอกชนคืออะไร?

โอกาสในการทำงานของนักวิเคราะห์หุ้นเอกชน

• มองหาการฝึกงาน: หากคุณตัดสินใจที่จะประกอบอาชีพในธุรกิจส่วนตัวในขณะที่คุณยังเรียนอยู่จะเป็นการดีมากหากคุณเริ่มต้นในสาขานี้ตั้งแต่เนิ่นๆและไปฝึกงาน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีประสบการณ์โดยตรงว่าสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นอย่างไรคุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณเหมาะสมกับที่นั่นหรือไม่ หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและคุณสามารถสร้างความประทับใจให้กับนายจ้างของคุณได้คุณก็สามารถรอรับตำแหน่งงานประจำที่นั่นได้อย่างแน่นอน
• หาโอกาสในการจัดตำแหน่งในมหาวิทยาลัย: หลายคนหลีกเลี่ยงการไปรับตำแหน่งในมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจากเงินเดือนที่ บริษัท เสนอให้ใหม่ แต่มี บริษัท หลักทรัพย์ระดับบนและระดับกลางที่มักจะจ้างคนจากวิทยาเขตดังนั้นคุณต้องคอยจับตาดูโอกาสที่กำลังจะมาถึงและคว้ามันไว้

หากคุณมีประสบการณ์ด้านวาณิชธนกิจการค้าการให้คำปรึกษาเป็นเวลาหนึ่งหรือสองปีในอุตสาหกรรมเฉพาะนายหน้าจะพิจารณา

สิ่งหนึ่งที่ต้องจำไว้คือในขณะที่คุณเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์อย่าเตรียมเรซูเม่ที่พบบ่อยมาก คุณต้องจับคู่ทักษะและความเชี่ยวชาญที่คุณมีกับสิ่งที่ บริษัท ต้องการ เชื่อฉันสิว่าเรซูเม่ทั่วไปจะถูกส่งไปที่ถังขยะโดยตรง

แนวโน้มเงินเดือนของนักวิเคราะห์หุ้นเอกชน

มาถึงส่วนสำคัญ - เงินเดือน! สิ่งนี้จะเป็นเรื่องส่วนตัวและจะคำนึงถึงทักษะการศึกษาและประสบการณ์ของคุณด้วย

ที่มา: แน่นอน

• ค่าตอบแทนของคุณในฐานะนักวิเคราะห์ PE รวมถึงเงินเดือนพื้นฐานและโบนัส เช่นเดียวกับสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโบนัสจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของคุณและกองทุนโดยที่น้ำหนักที่สูงขึ้นจะมอบให้กับผลการดำเนินงานของกองทุน
• ถ้าเราเปรียบเทียบค่าตอบแทนจะสูงกว่าเล็กน้อย 5% หากคุณเป็น MBA เมื่อเทียบกับไม่มี MBA
• ในนิวยอร์กนักวิเคราะห์หุ้นเอกชนโดยเฉลี่ยจะมีรายได้ 40,000 - 1,00,000 ดอลลาร์ต่อปีและในลอนดอนมีรายได้ 23,000–58,000 ปอนด์

# บริษัท เอกชนชั้นนำทั่วโลก ได้แก่ Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management และ Bain Capital

ความก้าวหน้าในอาชีพของหุ้นเอกชน

ตารางด้านล่างนี้จะกำหนดอดีต (พื้นหลัง) ปัจจุบัน (หน้าที่ความรับผิดชอบ) ความก้าวหน้าในอาชีพ (อนาคต) ในส่วนของภาคเอกชน

สรุป

สิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งเกี่ยวกับงานที่ท้าทายเช่นการเป็นนักวิเคราะห์หุ้นเอกชนคือการให้ประสบการณ์อันล้ำค่าแก่คุณ แต่คงเป็นเรื่องยากสำหรับทุกคนที่จะตัดสินว่านี่จะเป็นตัวเลือกอาชีพที่ถูกต้องสำหรับคุณหรือไม่ การตัดสินใจนั้นจะเป็นของคุณโดยสมบูรณ์และขึ้นอยู่กับความสนใจและทักษะของคุณ ฉันหวังว่าข้อมูลที่ฉันแบ่งปันผ่านโพสต์นี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณตัดสินใจอนาคตของคุณในสาขาที่น่าสนใจนี้ ดีที่สุด! :-)

อะไรต่อไป?

หากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หรือชอบโพสต์โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่าง แจ้งให้เราทราบสิ่งที่คุณคิด. ขอบคุณมากและดูแล มีความสุขในการเรียนรู้!