Capital Gains Yield คืออะไร?
Capital Gains Yield คือการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์หรือพอร์ตการลงทุนเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาของสินทรัพย์ (ไม่ใช่เงินปันผลที่จ่ายเนื่องจากเจ้าของถือครองสินทรัพย์) เมื่อรวมกับผลตอบแทนจากเงินปันผลจะให้ผลตอบแทนรวมคือ กำไรเนื่องจากการถือสินทรัพย์
สูตรผลตอบแทนจากเงินทุน
เราใช้สูตรนี้เมื่อเราต้องการทราบว่าเราจะได้รับผลตอบแทนเท่าใดตามการแข็งค่าหรือค่าเสื่อมราคาของหุ้นเท่านั้น
ที่นี่ P 0 = ราคาของหุ้นเมื่อเราลงทุนและ P 1 = ราคาของหุ้นหลังจากช่วงแรก
เราจะดูราคาหุ้นเริ่มต้นและราคาหุ้นเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาแรก จากนั้นเราจะเปรียบเทียบราคาหุ้นทั้งสองตัวนี้และค้นหาความแตกต่าง จากนั้นเราจะหาเปอร์เซ็นต์ของความแตกต่างตามราคาหุ้นเริ่มต้น
สูตรนี้สามารถสร้างเป็น -
ตัวอย่าง
ลองมาเป็นตัวอย่างที่ใช้ได้จริงเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดนี้โดยละเอียด -
คุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลต Excel Gains Yield จาก Capital Gains ได้ที่นี่ - เทมเพลต Excel อัตราผลตอบแทนจากทุนอิชิตะต้องการดูว่าเธอมีรายได้เท่าใดจากหุ้นตัวใดตัวหนึ่งโดยพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของทุน / ค่าเสื่อมราคา เธอได้เห็นว่าเมื่อเธอซื้อหุ้นแล้วราคาอยู่ที่ 105 ดอลลาร์ หลังจากนั้น 2 ปีราคาหุ้นก็แข็งค่าขึ้นเป็น 120 เหรียญต่อหุ้น Capital Yield ของหุ้นตัวนั้น ๆ คืออะไร?
สิ่งที่เราต้องทำคือใส่ข้อมูลลงในสูตรสำหรับการคำนวณผลตอบแทนจากเงินทุน
- สูตรกำไรจากทุน = (P 1 - P 0 ) / P 0
- หรือ Capital Gains = ($ 120 - $ 105) / $ 105
- หรือ Capital Gains = $ 15 / $ 105 = 1/7 = 14.29%
นั่นหมายความว่าด้วยการใช้สูตรนี้เราเข้าใจว่าอิชิตะได้กำไร 14.29% หลังจากการลงทุน 2 ปี
หาก บริษัท เสนอเงินปันผลเราสามารถคำนวณผลตอบแทนจากเงินปันผลและหาผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดได้
การใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
สำหรับนักลงทุนทุกคนกำไรจากการลงทุนเป็นมาตรการที่สำคัญ
หลาย บริษัท ไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีนี้ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนเท่านั้น
เนื่องจากผลตอบแทนนี้อาจเป็นบวกและลบจึงมีผลต่อผลตอบแทนทั้งหมดที่นักลงทุนได้รับ
ตัวอย่างเช่นหากนาย A ได้รับผลตอบแทนจากหุ้นทั้งหมด 25% อาจเป็นผลมาจากอัตราผลตอบแทนของทุนติดลบ - 5% และผลตอบแทนจากเงินปันผล 30%
ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราพิจารณาขณะคำนวณผลตอบแทนรวม - เงินทุนและผลตอบแทนจากเงินปันผล
เรารู้จักการคำนวณแล้ว
ในการคำนวณผลตอบแทนจากเงินปันผลเราต้องใช้สูตรต่อไปนี้ -
เครื่องคำนวณอัตราผลตอบแทนจากเงินทุน
คุณสามารถใช้เครื่องคิดเลขต่อไปนี้
| หน้า1 | |
| P 0 | |
| สูตรผลตอบแทนจากการลงทุน = | |
| สูตรผลตอบแทนจากการลงทุน = |
|
|
คำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน Excel
ตอนนี้ให้เราทำตัวอย่างเดียวกันด้านบนใน Excel
มันง่ายมาก สิ่งที่คุณต้องทำคือใส่ข้อมูลลงในสูตร
