จะเข้าสู่หุ้นเอกชนได้อย่างไร? - คู่มือเริ่มต้นฉบับสมบูรณ์

จะเข้าสู่หุ้นเอกชนได้อย่างไร?

คุณต้องการที่จะเข้าสู่อาชีพการลงทุนส่วนตัวหรือไม่? และคุณต้องการทราบวิธีเข้าสู่ Private equity โดยไม่ต้องยุ่งยาก!

มีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย

อันดับแรกนี่คือข่าวดี - หากคุณอ่านบทความนี้ตลอดเวลาคุณจะมีแนวคิดเพียงพอเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นอาชีพในธุรกิจส่วนตัว

ประการที่สองข่าวร้ายคือ - หากคุณไม่ได้มาจากภูมิหลังที่เกี่ยวข้อง (เราจะพูดถึงความเป็นมาที่เกี่ยวข้อง) โอกาสที่คุณจะไม่บุกเข้าไปในหุ้นเอกชน

ดังนั้นโดยไม่ต้องกังวลใจใด ๆ มาเริ่มกันเลย

ที่มา : Michaelpage.com

ในบทความนี้เราจะพูดถึง -

การทำความเข้าใจภูมิหลังของผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นเอกชน

วิธีเข้าสู่หุ้นเอกชน - นี่คือสิ่งที่ ดูรายละเอียดงานส่วนบุคคลและภูมิหลังที่ต้องการของผู้สมัคร

ในการเจาะเข้าสู่หุ้นเอกชนคุณจำเป็นต้องมีพื้นฐานที่กล่าวถึงด้านล่าง -

• หากคุณเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นเศรษฐศาสตร์การบัญชี ฯลฯ และคุณมาจากสถาบันชั้นนำ
• หากคุณเป็นนักวิเคราะห์วาณิชธนกิจบูติกวาณิชธนกิจชั้นยอดและอยู่ระหว่างธนาคาร
• หากคุณเคยทำงานใน บริษัท PE มาแล้วและต้องการไปที่ บริษัท ขนาดใหญ่
• หากคุณเป็นนักวิเคราะห์วาณิชธนกิจที่ธนาคารบูติกขนาดเล็ก
• และสุดท้ายถ้าคุณเป็นคนที่มีพื้นฐานในหนึ่งในสี่ภาคส่วนนี้ ได้แก่ วาณิชธนกิจการพัฒนาองค์กรการปรับโครงสร้างองค์กรและการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์

หากคุณไม่ได้มาจากพื้นหลังข้างต้นและคุณต้องการเข้าร่วมทุนส่วนตัว มันจะยากเกินไปสำหรับคุณ ในประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรการเดินทางเข้ามาค่อนข้างยาก แต่ในประเทศเช่นแคนาดาอินเดียบราซิลรัสเซียหรือโปรตุเกสคุณอาจพยายามเข้ามาเนื่องจากผู้คนจากภูมิหลังที่แตกต่างกันได้รับการว่าจ้างในประเทศเหล่านี้เป็นส่วนตัวขนาดเล็ก บริษัท ทุน

วิธีการเข้าสู่ Private Equity - ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา

ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาหากคุณต้องการเจาะเข้าสู่ตลาดหุ้นเอกชน -

• อายุเป็นเพียงตัวเลข. แต่ถ้าคุณต้องการเข้าร่วมทุนส่วนตัวอายุของคุณควรน้อยกว่า 30 ปีสำหรับตำแหน่งเริ่มต้น อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการเข้าสู่ตำแหน่งอาวุโสและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอายุของคุณอาจมากกว่า 30
• คนส่วนใหญ่มีประสบการณ์เพียงไม่กี่ปีเมื่อพวกเขาเข้าร่วม บริษัท หุ้นเอกชนโดยมีข้อยกเว้นเพียงข้อเดียว หากคุณเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับการว่าจ้างจาก บริษัท เอกชนรายใหญ่เช่น Blackstone หรือ KKR คุณก็ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ใด ๆ
• หากคุณต้องการมีความได้เปรียบเหนือกลุ่มเพื่อนของคุณคุณควรฝึกงานหลายครั้งที่ บริษัท เอกชนชั้นนำเพื่อเริ่มต้นด้วย นั่นเป็นเหตุผลที่ระบบเครือข่ายมีประโยชน์มาก หากคุณรู้จักผู้คนในอุตสาหกรรมหุ้นเอกชนมากขึ้นอุปสรรคในการเข้ามาของคุณ
• สุดท้ายหากคุณเลือกกองทุนเพื่อทำงานในกรณีที่การสรรหาไม่มีโครงสร้างมากนักคุณสามารถเริ่มอาชีพในธุรกิจส่วนตัวได้

สมมติว่าคุณไม่มีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น แต่คุณยังคงต้องการที่จะเจาะลึกเข้าไปในหุ้นเอกชน (คุณมีความรักและความกระตือรือร้นอย่างมากในการลงทุนภาคเอกชน) คุณจะทำอะไร? คุณมีตัวเลือกดังต่อไปนี้ -

• หากคุณมีประสบการณ์ด้านการธนาคารมาก่อนและคุณอาวุโสเกินไปคุณสามารถเข้าร่วม บริษัท เอกชนในฐานะหุ้นส่วนการดำเนินงานหรือที่ปรึกษา
• หากคุณเป็นคนที่ทำ MBA และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในวาณิชธนกิจให้พิจารณากลยุทธ์การออกและเข้าร่วม บริษัท PE ในฐานะผู้ร่วมงานหลังจบ MBA
• นอกจากนี้คุณยังสามารถพิจารณาบทบาทด้านอสังหาริมทรัพย์เช่นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เพื่อที่คุณจะสามารถเจาะเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัวได้

ตอนนี้เรามาดูพื้นฐานการศึกษาที่คุณต้องเจาะเข้าไปในหุ้นเอกชน

วุฒิการศึกษาที่จำเป็นสำหรับหุ้นเอกชน

วิธีการเข้าร่วมทุนส่วนตัว - หากคุณต้องการเข้าร่วม บริษัท เอกชนคุณจะต้องเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดและคุณควรศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ที่มา: efinancialcareers.com

นี่คือข้อมูลพื้นฐานที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติทางการศึกษาที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ทุนส่วนตัว -

• ปริญญาโทด้านการเงิน - ปริญญาแรกและสำคัญที่สุดที่คุณควรไปคือปริญญาโทด้านการเงิน EFin FinancialCareers.com ทำเรซูเม่ไปแล้วกว่า 1.6 ล้านเรซูเม่และพบว่าเกือบ 27% ของผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นเอกชนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดังนั้นหากคุณกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงินให้พิจารณาศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน
• MBA จาก Top Notch Institute -รู้ว่า บริษัท เอกชนมีการคัดเลือกอย่างมากว่าพวกเขาจะเลือกใคร มีข้อกำหนดหลายประการและหากคุณไม่ปฏิบัติตามแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งคุณจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ขั้นแรกคุณต้องทำ MBA (หากคุณไม่ได้เรียนปริญญาโทด้านการเงิน) MBA ใด ๆ จะไม่ทำการตัด คุณต้องเรียน MBA จากสถาบันชั้นนำ ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งที่ บริษัท เอกชนรายใหญ่เลือกคนของตน ได้แก่ Harvard, Wharton, INSEAD, Stanford, Oxford, Cambridge, HEC & ESSEC ดังนั้นลองทำ MBA จากสถาบันดังกล่าวข้างต้นหากคุณยังมีขอบเขต EFin FinancialCareers.com ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1.6 ล้านเรซูเม่และพบว่าเกือบ 23% ของผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นเอกชนสำเร็จการศึกษา MBA มิฉะนั้นจะถูกเลือกโดย บริษัท เอกชนชั้นนำคุณต้องมีทักษะและประสบการณ์ที่โดดเด่นในการลงทุนภาคเอกชน
• Chartered Financial Analyst หรือ CFA -คุณสมบัติอื่นที่คุณสามารถตั้งเป้าได้คือ CFA ตอนนี้ CFA ไม่เหมาะสำหรับคนใจเสาะ คุณต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเต็มเวลาสี่ปีและคุณต้องเคลียร์สามระดับที่ยากพอสมควร หากคุณพิจารณาติดตาม CFA คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมบางประการ คุณสามารถเลือกอาชีพการลงทุนได้มากมายนอกเหนือจากหุ้นเอกชนเช่นวาณิชธนกิจกองทุนป้องกันความเสี่ยงการวิจัยตราสารทุน ฯลฯ จากข้อมูลของ eFin FinancialCareers.com พวกเขาพบว่า 18% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในภาคเอกชนมีระดับ CFA
• การรับรองอื่น ๆ เช่น CAIA และ ACA -คุณสามารถศึกษาคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้เช่น CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) และ ACA (Associate Chartered Accountant) อย่างไรก็ตาม eFinancialCareers.com ได้กล่าวว่ามีเพียง 2% ของผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นเอกชนทั้งหมด (ในบรรดาประวัติ 1.6 ล้านคน) ที่ได้รับปริญญา CAIA หรือ ACA

วิธีการเข้าสู่หุ้นเอกชน - ทักษะที่จำเป็น

โดยปกติแล้วมีทักษะมากมายที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพส่วนตัว แต่มีสามทักษะที่คุณต้องพัฒนาหากคุณต้องการเข้ามาและอยู่เป็นเวลานาน มาดูรายละเอียดทักษะทั้งสามนี้กัน

ที่มา: walkerhamill.com

มาดูรายละเอียดทักษะทั้งสามนี้กัน

• ทักษะทางเทคนิค - นี่คือทักษะที่คุณต้องพัฒนาหากคุณต้องการเข้าร่วมทุนส่วนตัว - การวิเคราะห์ทางการเงินการประเมินมูลค่าการสร้างแบบจำลองทางการเงินการจัดโครงสร้างข้อตกลงเอกสารระยะเวลาการตรวจสอบสถานะการสร้างแบบจำลอง LBO และอื่น ๆ หากคุณไม่มีความรู้ในด้านเหล่านี้ให้พิจารณาทำหลักสูตรออนไลน์หรือการฝึกอบรมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการฝึกอบรมช่วยให้คุณเรียนรู้ทักษะทีละขั้นตอน หากคุณสามารถทำหลักสูตรวิดีโอเช่น Investment Banking Training Bundle หรือ Private Equity Training นั่นจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเนื่องจากคุณจะสามารถผ่านการฝึกอบรมครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อฝึกฝนทักษะได้
• ทักษะการสร้างเครือข่าย -ทักษะนี้เป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ของอาชีพทุนส่วนตัว สมมติว่าคุณไม่ได้มาจากสถาบันชั้นนำและคุณไม่มีกราฟอาชีพที่โดดเด่น แต่ถ้าคุณมีพื้นฐานที่ดีและมีทักษะในการสร้างเครือข่ายที่ดีเยี่ยมคุณจะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นเอกชนอื่น ๆ ที่มีภูมิหลังที่ดีเยี่ยมหรือจาก Oxford, Wharton, Harvard หรือ Stanford แล้วคุณจะพัฒนาทักษะเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร? คุณต้องตรงไปตรงมาและมั่นใจในความสามารถของคุณ คุณต้องสื่อสารสั้น ๆ อย่างมืออาชีพและบอกสิ่งที่คุณสามารถนำเสนอได้ วิธีที่ดีที่สุดในการเป็นนินจาเครือข่ายคือการสร้างโครงสร้างของเรื่องราวของคุณและใช้งานได้ทุกที่เมื่อใดก็ตามที่คุณพยายามส่งอีเมลปรับแต่งการสื่อสารทางโทรศัพท์ในแบบของคุณหรือเชื่อมต่อแบบเห็นหน้ากับบุคลากรระดับสูงของ บริษัท PE รายใหญ่ ความคิดคือไม่มีความลังเลใด ๆ ใช่,คุณจะได้รับการปฏิเสธเกือบตลอดเวลา (อย่างน้อยก็ในช่วงแรก) แต่ในที่สุดทักษะนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทำงานหนักได้มาก
• โทรเย็น:หลายคนไม่ถือว่าการเรียกแบบเย็นชาเป็นทักษะ แต่มันเป็นทักษะและมีเพียงไม่กี่คนที่เชี่ยวชาญ จริงๆแล้วทักษะนี้เป็นส่วนเสริมของทักษะก่อนหน้านี้ ในฐานะผู้หางานในธุรกิจส่วนตัวการโทรเย็นเป็นทางออกที่ดีที่สุดของคุณ คุณยังสามารถส่งอีเมลไปยัง บริษัท หุ้นเอกชนต่างๆได้ หากคุณเลือกที่จะส่งอีเมลไปยัง บริษัท เอกชนรายใหญ่พวกเขาจะแบ่งปันอีเมลของคุณกับฝ่ายบุคคลและในกรณีส่วนใหญ่คุณจะได้รับอีเมลปฏิเสธทั่วไป และใน บริษัท อื่น ๆ โอกาสที่จะได้รับคำตอบจาก HR หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน PE ระดับสูงคือ 1% อย่างไรก็ตามหากคุณติดต่อกับบุคคลนั้นโดยตรงโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เริ่มต้นด้วยกองทุนขนาดเล็กที่กระบวนการสรรหาไม่มีโครงสร้าง วัตถุประสงค์ของการโทรเย็นคือเพื่อรับการสัมภาษณ์ หากคุณไม่เคลียร์การสัมภาษณ์เสนอให้ทำงานฟรีสองสามเดือนและเรียนรู้สิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มมูลค่ามหาศาลให้กับประวัติส่วนตัวของคุณ นอกจากนี้ยังจะผลักดันให้คุณก้าวไปอีกขั้นหนึ่งไปสู่อาชีพการลงทุนภาคเอกชนที่รุ่งโรจน์
• สร้างการเชื่อมต่อกับ Headhunters -อย่าคาดหวังการเปิด Private Equity บนพอร์ทัลงานทั่วไป Private Equity Firms มีขนาดเล็กและส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับนักล่าหัวในการจัดการการดำเนินงานรวมถึงการคัดกรองประวัติย่อการทดสอบเบื้องต้นและการสัมภาษณ์เป็นต้น

ค่าตอบแทนและความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานในหุ้นเอกชน

จุดประสงค์หลักของการเข้าสู่ธุรกิจเอกชนคือการได้รับมากขึ้นและทำงานได้น้อยลง แต่ความจริงของเรื่องนี้ก็คือ บริษัท หุ้นเอกชนต้องการให้คุณทำงานเป็นเวลานานขึ้น (บางครั้งก็นานกว่าวาณิชธนกิจ) หากจำเป็น ดังนั้นการได้รับค่าตอบแทนที่ดีเยี่ยมโดยการทำงานน้อยลงจึงเป็นตำนาน

โดยทั่วไปนักวิเคราะห์หุ้นเอกชนจะทำงาน 12-14 ชั่วโมงต่อวันและขึ้นอยู่กับปริมาณงานคุณอาจทำงานได้มากกว่า 16 ชั่วโมงในบางกรณี โดยปกติแล้วหากคุณเป็นบุคลากรอาวุโสใน บริษัท เอกชนคุณจะได้รับผลประโยชน์ในเวลาทำงาน แต่รู้ว่าจะมีสมดุลในชีวิตการทำงานที่ดีและบางครั้งคุณอาจต้องอัดทั้งคืน

ค่าตอบแทนเป็นแรงดึงดูดหลักของงาน PE คนมักจะเข้า PE เป็นหลักเพราะค่าจ้าง เรามาดูค่าตอบแทนของผู้เชี่ยวชาญด้านทุนเอกชนในระดับต่างๆกัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นเอกชนมักจะได้รับค่าตอบแทนสามรูปแบบ ได้แก่ เงินเดือนขั้นพื้นฐานโบนัสและดอกเบี้ย ดอกเบี้ยที่ดำเนินการจะมีความสำคัญเมื่อคุณไปถึงระดับที่สูงขึ้น จากข้อมูลของ Preqin ค่าเฉลี่ยของผู้ร่วมงานที่มีดอกเบี้ยและผู้ร่วมงานอาวุโสในสหรัฐอเมริกาจะได้รับอยู่ในช่วง 60,900 ถึง 200,000 ดอลลาร์ต่อปี หากเราเพิ่มผลประโยชน์ที่ดำเนินการเหล่านี้ด้วยการชดเชยเงินสดจาก 173,000 ดอลลาร์เป็น 259,300 ดอลลาร์ต่อปีเมื่อสิ้นสุดวันนั้นจะเป็นเงินจำนวนมหาศาล

อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ที่ดำเนินการนั้นมีความหมายมากกว่าในกรณีของ MD และ CEO MD และซีอีโอของ บริษัท หลักทรัพย์ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯได้รับ 3.3 ล้านดอลลาร์และ 3.4 ล้านดอลลาร์ต่อปีเฉพาะดอกเบี้ยที่ถือ ในยุโรป MD และซีอีโอได้รับดอกเบี้ยที่ถืออยู่ประมาณ 3 ล้านดอลลาร์และ 1.5 ล้านดอลลาร์

ตอนนี้เรามาดูค่าตอบแทนในแต่ละระดับของ บริษัท PE (ในสหรัฐอเมริกายุโรปและเอเชีย) -

การจ่ายเงินทุนส่วนตัวโดยเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกา

ที่มา: efinancialcareers.com

การจ่ายเงินทุนส่วนตัวโดยเฉลี่ยในยุโรป

ที่มา: efinancialcareers.com

การจ่ายเงินส่วนบุคคลโดยเฉลี่ยในเอเชียแปซิฟิก

ที่มา: efinancialcareers.com

วิธีเข้าสู่ Private Equity - กลยุทธ์ในการเริ่มต้น

มีบางสิ่งที่คุณต้องเริ่มต้นทันที -

• เริ่มต้นด้วยการเขียนเรื่องราวส่วนตัว:จัดโครงสร้างเรื่องราวที่มีภูมิหลังของคุณเหตุใดคุณจึงสนใจความเป็นส่วนตัวความสนใจของคุณใน PE การฝึกงานที่คุณเคยฝึกงาน (ถ้ามี) และวิธีที่คุณต้องการกำหนดอาชีพของคุณ ภาคเอกชน นี่จะเป็นการเสนอขายของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณถูกขอให้แนะนำตัวเองหรือเมื่อใดก็ตามที่คุณจะคุยกับใครบางคนทางโทรศัพท์เพื่อสัมภาษณ์
• สร้างเรซูเม่ PE ที่ยอดเยี่ยม:ตามหลักการแล้วเรซูเม่ควรมีความยาวหนึ่งหน้า คุณสามารถไปได้สูงสุด 1.5 หน้า และลบ "วัตถุประสงค์" "งานอดิเรก" "ข้อมูลส่วนบุคคล" การพูดคุยเพียงเรื่องเดียวเกี่ยวกับข้อตกลงด้านประสบการณ์วิชาชีพของคุณคุณสมบัติทางการศึกษากิจกรรมนอกหลักสูตรและรายละเอียดการติดต่อ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้คำศัพท์ PE ทั้งหมดเป็นคำกริยาการกระทำ
• เครือข่ายโทรเย็นและส่งอีเมล:ทำสามอย่างตลอดไป หากคุณต้องการก้าวไปข้างหน้าในอาชีพ PE สามคนนี้จะเป็นเคล็ดลับ ขั้นแรกค้นหาว่าคุณต้องเชื่อมต่อกับใคร จากนั้นโทรหาหรือส่งอีเมลหรือนั่งแบบเห็นหน้ากันถ้าเป็นไปได้ หากคุณเป็นมืออาชีพรุ่นน้องคุณสามารถพิจารณาฝึกงานกับธนาคารชั้นนำได้หากพวกเขาไม่ให้สัมภาษณ์ทันที
• เริ่มต้นทันที:หยุดอ่านและเริ่มแสดง หากคุณจริงจังกับอาชีพ PE การกระทำที่ยิ่งใหญ่คือกุญแจสำคัญ เริ่มต้นด้วยอะไรก็ได้ ค้นหาบุคคลที่คุณสามารถติดต่อได้ในวันนี้หรือสร้างประวัติย่อ PE ของคุณ

วิธีการเข้าสู่หุ้นเอกชน - การวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย

พื้นหลังที่มั่นคงเป็นรากฐานที่สำคัญของการบุกเข้าสู่ตลาดทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตามหากคุณมีความปรารถนาอันแรงกล้าและคุณรู้วิธีสร้างเครือข่ายคุณจะชนะครึ่งหนึ่งของการต่อสู้ทันที ความคิดคือการเริ่มต้นทันที