หุ้นขนาดเล็ก (ความหมายตัวอย่าง) | ทำไมต้องลงทุนใน Small Cap?

Small-Cap Stocks คืออะไร?

หุ้นขนาดเล็กหมายถึงหุ้นของ บริษัท ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กซึ่งมีมูลค่าหรือที่เรียกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ระหว่าง 3 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐถึง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐและประกอบด้วยนักลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงสูงและมีประสิทธิภาพสูงกว่า หุ้นขนาดใหญ่

หุ้นเหล่านี้มีราคาตลาดที่ต่ำกว่าและสามารถเข้าถึงเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการเติบโตได้ง่ายขึ้น พวกเขาทำได้ดีพอสมควรในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ก็เสี่ยงที่สุดในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ

หุ้นขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวในสถานการณ์ที่ถดถอยเนื่องจากอาจไม่มีธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะอยู่รอดและเป็นหุ้นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ที่ตึงเครียด ด้วยเหตุนี้นักลงทุนควรจัดสรรหุ้นดังกล่าวใหม่อย่างต่อเนื่องโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

รายการหุ้นขนาดเล็กและตัวอย่าง

ตัวอย่างบางส่วนของรายชื่อหุ้นขนาดเล็กเหล่านี้ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ :

ทำไมต้องลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก

# 1 - ประสิทธิภาพ

หุ้นขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นที่ทราบกันดีว่าในอดีตมีประสิทธิภาพดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ในอดีตโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเมื่อหุ้นดังกล่าวได้รับความนิยมหลังฟองสบู่ดอทคอม บริษัท ดังกล่าวมักจะเป็นผู้เล่นเชิงรุกและค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ในการรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์

# 2 - ศักยภาพในการเติบโต

หุ้นเหล่านี้มีโอกาสเติบโตสูงและมาพร้อมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เนื่องจากหลายคนอยู่ในช่วงวัยทารกแล้วพวกเขาจึงไม่ลังเลที่จะรับความเสี่ยงเนื่องจากโอกาสในการเติบโตถูกวัดจากความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

# 3 - ข้อได้เปรียบด้านราคา

ประโยชน์อย่างหนึ่งของการลงทุนดังกล่าวคือหุ้นให้ผลตอบแทนและความผันผวนสูง ทำให้นักลงทุนมีโอกาสดึงผลประโยชน์สูงสุดหากมีศักยภาพก่อนที่ผู้อื่นจะเข้ามาได้ หากหุ้นตัวใดตัวหนึ่งพุ่งสูงขึ้นนักลงทุนก็มีช่องว่างมากสำหรับผลตอบแทนมหาศาลในอนาคต

# 4 - ขาดความครอบคลุม

หุ้นเหล่านี้ไม่ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ใน com / parison ต่อหุ้นขนาดใหญ่ หุ้นดังกล่าวหลายตัวมีศักยภาพในการเติบโตสูงและอาจกำลังรอเวลาที่เหมาะสมในการจัดแสดง การขาดความครอบคลุมนี้เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับนักลงทุนที่เต็มใจจะอยู่ในระยะยาว

หุ้น Small Caps กระทบเศรษฐกิจ

แคปขนาดเล็กมีความสำคัญต่อการทำงานของเศรษฐกิจเช่นเดียวกับตัวเลือกที่สำคัญสำหรับนักลงทุนเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้:

• หุ้นขนาดเล็กโดยทั่วไปมักมุ่งเน้นไปที่สายธุรกิจในประเทศดังนั้นจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจในประเทศ
• พวกเขากระตุ้นการสร้างการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ (ประมาณ 65% ของการเติบโตของงานใหม่มาจาก บริษัท เหล่านี้)
• รัฐบาลกลาง / รัฐบาลกลางยังเสนอเงินกู้พิเศษและให้เงินช่วยเหลือแก่ธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้จนกว่าจะมีการหมุนเวียนที่แน่นอน
• บริษัท เหล่านี้ผ่านพ้นช่วงเริ่มต้นไปแล้ว สิ่งนี้จะให้ความสะดวกสบายแก่นักลงทุนเนื่องจากมีการสร้างฐานเพื่อให้ บริษัท อยู่รอดในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO (การเสนอขายครั้งแรก)
• จำนวนแคปขนาดเล็กที่แท้จริงบ่งชี้ว่านักลงทุนมีตัวเลือกมากมายให้เลือก วัฒนธรรมภายในและกลยุทธ์คือจุดที่ความแตกต่างจะเกิดขึ้น

ประโยชน์ของกฎหมายภาษีนิติบุคคลฉบับใหม่ของสหรัฐอเมริกา

• การลดอัตราภาษีนิติบุคคลจาก 35% เป็น 21% มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับ บริษัท ขนาดเล็กและเน้นในประเทศ การปฏิรูปนี้จะช่วยให้สามารถส่งกลับประเทศของรายได้นอกชายฝั่งที่อนุญาตให้ธุรกิจอเมริกันสามารถลงทุนในทรัพย์สินของสหรัฐฯได้ ให้ผลประโยชน์ถาวรสำหรับ บริษัท ขนาดเล็กที่เน้นในประเทศจึงมีอัตราภาษีที่แท้จริงสูงกว่า บริษัท ขนาดใหญ่
• ในขณะที่อัตราภาษีที่แท้จริงจะแตกต่างกันไปตามภาคส่วน บริษัท โดยเฉลี่ยใน S&P 500 มีอัตราภาษีที่แท้จริงที่ 28% และหุ้นขนาดเล็กที่เน้นดัชนีรัสเซล 2000 มีอัตราภาษีที่แท้จริงที่ 32% การลดลงโดยรวมเหลือ 21% จะช่วยเพิ่มผลประกอบการปี 2018 ให้กับ บริษัท ในดัชนี Russell 2000 ได้ 14% เทียบกับ 9% สำหรับ บริษัท ในดัชนี S&P 500
• ไม่น่าเป็นไปได้หาก บริษัท ขนาดเล็กจะใช้กระแสเงินสดเพิ่มเติมในการลงทุนหรือการเข้าซื้อกิจการ พวกเขามีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับนักลงทุนส่วนใหญ่โดยการลงทุนใน:
  • ลดหนี้
  • แบ่งปันการซื้อคืน
  • การเสนอเงินปันผล
• บริษัท ขนาดเล็กที่มีเลเวอเรจจะให้ความสำคัญกับการลดหนี้เนื่องจากการเรียกเก็บภาษี จำกัด การหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิของ บริษัท ไว้ที่ 30% ของ EBITDA
• แม้จะมีอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตราสารทุน แต่การกระตุ้นให้ GDP ดีขึ้นและวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในอดีตได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นผลดีต่อหุ้นขนาดเล็ก ขนาดของการเปลี่ยนแปลงทางภาษีบ่งบอกถึงสภาวะวัฏจักรเชิงบวกเพื่อเสนอโอกาสที่น่าสนใจขนาดเล็กต่อไป ด้วยความเป็นไปได้ของโอกาสที่แปลกใหม่สภาพแวดล้อมสำหรับหมวกขนาดเล็กจึงน่าสนใจยิ่งขึ้น

วิธีระบุหุ้นขนาดเล็กที่เหมาะสม

1. ค้นหาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ที่เปิดโอกาสใหม่ๆ ตัวอย่างหนึ่งคือการย้ายจากสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์เมนเฟรมไปยังสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือการย้ายจากรูปแบบซีดีเป็นดีวีดี
2. พิจารณาการลงทุนเฉพาะเมื่อโอกาสทางการตลาดมีขนาดใหญ่และสามารถหาได้ในเชิงปริมาณ : สิ่งนี้จะทำให้พวกเขามีโอกาสสร้างตัวและมีส่วนแบ่งการตลาดมาก ประชากรผู้ป่วยทางการแพทย์จำนวนมากและผู้ใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นตัวอย่างของเป้าหมายทางการตลาดที่กว้างขวาง
3. ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กก่อนที่สถาบันขนาดใหญ่จะกำหนดสายตา : กลยุทธ์ในที่นี้คือการลงทุนในภายหลังโดยสถาบันจะผลักดันมูลค่าของหุ้น
4. พิจารณาการลงทุนในหุ้นที่ให้คุณค่าและการเติบโต : บริษัท ต่างๆอาจมีแนวคิดที่มุ่งเน้นการเติบโต แต่การประเมินมูลค่าจะต้องสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับ บริษัท เดียวกัน จากมุมมองทางการเงินควรมีงบดุลที่มียอดเงินสดเพียงพอและภาระหนี้ขั้นต่ำ สิ่งนี้จะมอบความสะดวกสบายที่ บริษัท ต่างๆสามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน
5. หลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่ : แม้ว่าหุ้นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะผันผวนและสามารถเผชิญกับการขาดทุนได้ แต่ประเด็นก็คือหลีกเลี่ยงการสูญเสียซ้ำ ๆ หรือหายนะ องค์ประกอบที่สำคัญคือการตรวจสอบว่าการล่มสลายเกิดจากเหตุการณ์หรือแนวโน้มเชิงลบโดยพื้นฐานซึ่งบ่อนทำลายศักยภาพในระยะยาวของ บริษัท หรือหากเป็นความปั่นป่วนของตลาด ที่นี่เป็นพื้นฐานของ บริษัท เข้ามาในภาพ หากวัฒนธรรมและรูปแบบธุรกิจแข็งแกร่งก็มีความเป็นไปได้ที่ดีในการดึงดูดการลงทุนที่ร่ำรวย